华光股份8月29日晚间公告，公司组织相关各方及中介机构对上交所《问询函》中提出的问题进行了回复，并对公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要进行了修订等。经申请，公司股票将于8月30日复牌。 根据预案，华光股份拟以向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保。换股吸收合并完成后，华光股份为存续方，将承继及承接国联环保的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，国联环保将注销法人资格，国联环保持有的上市公司股份也相应注销。其中，国联环保100%股权预估值为59.13亿元，按照发行价格13.84元/股计算，发行股份数量为42724.31万股。 此外，公司拟以支付现金方式，向锡洲国际、锡联国际收购其分别持有的友联热电25%股权、惠联热电25%股权，标的资产预估值分别为8375万元和10675万元。 另外，公司拟以13.84元/股的价格，向公司2016年员工持股计划、国联金融2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过22358.50万元，用于支付此次交易的现金对价和中介机构费用。其中，该员工持股计划参与人员包括交易完成后的上市公司及下属公司的管理层和员工，预计认购金额为12758.50万元。 据介绍，国联环保主业包括能源业务和环保业务。其中，能源业务板块涵盖地方能源供应业务，环保业务板块主要涵盖锅炉（主要为电站锅炉、工业锅炉和锅炉辅机）制造业务、环境工程与服务电站设计制造总承包业务、电站工程与服务业务、污泥处置业务和脱硫脱硝业务等。惠联热电、友联热电均为以供热为主的热电联产企业，主要产品为蒸汽和电力。 上述交易完成后，公司总股本预计将由2.56亿股增至5.84亿股，其中国联集团将持有公司股份约4.27亿股，持股比例约为73.17%，仍为公司实际控制人，此次交易不构成重组上市。 华光股份表示，此次重大资产重组完成后，将实现国联环保旗下产业板块的整体上市，公司将成为无锡地区主要的热力能源供应商之一。同时公司通过实施上市公司员工持股，以混合所有制形式实现产权多元化，有利于建立和完善公司股东与经营者的利益共享、风险共担机制，完善公司治理结构。
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发表于 2016-8-30 07:16
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