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本帖最后由 汉兵 于 2015-3-1 22:02 编辑 工业4.0---震撼性题炒作材初露锋芒 朋友们好，首先祝大家羊年快乐，祝大家羊年“三羊开泰、羊羊得意，开洋车、发洋财”，生活“羊眉吐气、喜气羊羊、羊光明媚”，事事顺心万事如意！因新年前后事情相对较多，耽误了几天博客更新，在此特向关心的朋友们致歉。 关于大盘走向，我们在前期的博客文章2月5日《别被股市梦想的列车抛弃》、2月8日《梦想依然绚丽》等中已经做了非常明确的表达，正如文中所说，”不要被股市的梦想列车抛弃，买一张破船票登上股市这艘破船”、“倒春寒也改变不了春天的到来”、“”整体形势来说我们趋向于“中性偏好”，个股方面建议还是重点选择市值小一点的中小板、创业板、政策支持、新兴产业等等。消息面已连续多次明示，今年两会之前基本不会再出什么利空。至于为什么选择市值小一点，主要是“去杠杆”的原因，主力忌惮两融检查，又不能不去做股票，也许“小市值票“就会成为一种选。“等等，现在看来这种观点是正确的，也验证了本博一直保持的前瞻性预判。按照这种的思路操作的，基本都收到了一个大大的新年红包。 两会题材不再赘述，大家可能都已经非常清楚；今天重点谈一下另外一个新题材---工业4.0概念。关于工业4.0概念，本人在去年12月17日的帖子《欧美已开始4.0工业革命，中国还在为“买淘”而高兴》一文中有所提及。昨日4.0板块已初露锋芒，相关个股也揭竿而起，龙头股东土科技、沈阳机床率先涨停，表明了炒作机会已经来临。目前由于题材较多，加之该题材尚“藏在深闺少人知”，如若该题材后期尤其是两会期间被深度发掘，可以预计将会掀起一场类似于互联网似的炒作狂潮。工业4.0被誉为第四次工业革命，它将改变我们的未来生活。 据网易报道，2014年 11月4日上午，第十六届中国国际工业博览会两化融合展区，由上海明匠智能系统有限公司自主研发的国内首套工业4.0流水线吸引众多参观者。 在接受澎湃新闻采访时，上海明匠智能系统有限公司创始人陈俊表示，这次在工博会上展出的国内首套工业4.0流水线在TCP/IP协议工业以太网、二维码比对技术、CCD影像识别技术、6轴机器人集成应用等方面实现突破，技术方案最终通过英国技术专家的评审，取得两个共计1600万元的设备合同。 “淘宝、天猫所连接的只是网店卖家和消费者，其扮演的只是网络销售渠道商的角色。在工业4.0时代，当消费者可以直接向智能工厂定制商品而且价格更便宜时，淘宝这样的电子商城也将寿终正寝。”陈俊认为，从时间来看，淘宝被工业4.0淘汰出局大概只需要10年时间。 本文将对该题材进行浅尝辄止的分析，供各位朋友参考。 什么是“工业4.0”？简单来说，“工业4.0”是以智能制造为主导的第四次工业革命,就客户、消费者而言，是个强调个性和定制化的时代。其有两大主题：智能工厂和智能生产。工业1.0是机械制造时代，工业2.0是电气化与自动化时代，工业3.0是电子信息化时代。 对于资本市场来说，以下相关产业将受益于工业4.0：智能机床、工业自动化、工业互联网、高端机器人、RFID、传感器、3D打印等，投资者可重点关注相关上市公司。 1.工业互联网： 东土科技（300353）工业互联网第一股，公司已加入国际工业互联网联盟。东土科技的主营业务是研究、开发、生产和销售工业以太网交换机，以及提供工业控制系统数据传输解决方案。 东华测试（300354）公司一直致力于工业互联网行业。在互动平台表示，工业物联网与工业4.0是同一范畴的东西，公司的产品也是实现工业4.0的手段与方法。 2.智能机床类： 沈阳机床（000410）10月10日，在德国柏林举行的第七届中德经济技术论坛上，欧洲集群财务总监张天君代表沈阳机床集团发表了题为《携手走向全球》主题演讲，全面介绍沈阳机床由传统机床制造商向工业服务商转型以及面向工业4.0的“i5”战略，引起了与会德国政府及德国企业代表的极大兴趣与认同。i5智能机床主要特点为“i平台、云制造”，具有互联网基因、网络平台潜力。德国工业4.0领域专家和企业代表认为，沈阳机床的“i5”战略深度契合了未来制造的内涵和方向，沈阳机床对未来智能制造实践的探索，给德国制造业迈向工业4.0时代带来了启示，提供了可借鉴的路径。 华中数控（300161）互动平台表示，美国提出的工业互联网和德国提出的工业4.0，我们理解本质上是数控一代向智能一代的迈进。公司一直高度关注相关技术发展，这些技术发展的基础仍然是数控技术，因此也为公司带来了一定商机。公司年初推出的新一代云数控服务平台，实际上就是工业4.0或者大数据采集这样的智能化技术运用。 其它智能机床：天润曲轴、昆明机床、秦川机床等。 3.工业4.0实际应用： 鲁泰A（000726）公司为工信部2014年互联网与工业融合创新试点企业，试点项目为基于虚拟试衣及大数据技术的网络化定制生产体系，为工业4.0的典型模式。 同济科技（600846）我国同济大学与德国菲尼克斯电气历时1年共同建成了国内首个“工业4.0—智能工厂实验室”。未来该实验室将从概念走向工程实践，走向国内工程教育第一线。6同济科技子公司上海同济技术转移服务公司专门为同济大学科研成果社会推广，将成为中德工业4.0智能工厂实验室复制推广最大受益者。 4.工业机器人： 新时达（002527）互动平台表示公司提出的“未来工厂”概念，以相关国家工业4.0产业方向为业务规划的重要战略参考，注重在人机协动交流上的思考和规划应用。 林州重机（002535）公司和中科院 自动化所"工业机器人技术工程中心"致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发,产品研制,生产应用等。2014年3月公司与中科院北京自动化所签署智能机器人开发协议,公司还与中科院联合研发矿山物联网项目,井下综采无人工作面系统等智能装备系统。 机器人（300024）国内工业机器人领军企业，由沈阳新松机器人自动化公司建设的我国首条用机器人生产机器人的数字化生产线已经投产，年产能将达到5000台工业机器人。据介绍，与人工制造相比，数字化智能生产线生产效率会提升5至10倍。 三丰智能（300276）智能工厂整体技术提供商，公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计,生产制造, 安装调试与技术服务,以自主核心技术和系统集成优势为依托,为客户提供工厂和车间空间整体布局和涂装,焊装,冲压,总装自动化生产线的系统解决方案. 智云股份（300097）互动平台表示，公司是成套智能装备方案解决商，拥有领先的智能化应用技术，目前已经在现有市场领域积极应用和推行“工业4.0”战略。 英威腾（002334）互动平台明确表示英威腾产品是支持实现工业4.0概念的众多类产品的一部分。 林州重机（002535）公司和中科院自动化所"工业机器人技术工程中心"致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发,产品研制,生产应用等。2014年3月公司与中科院北京自动化所签署智能机器人开发协议,公司还与中科院联合研发矿山物联网项目,井下综采无人工作面系统等智能装备系统。 巨星科技（002444）杭叉或与国自机器人深入合作,打造AGV 新增长极。据公开信息报道,杭叉集团与国自机器人合作成立了“杭叉国自智能车辆研究院”,发挥两者在叉车、机器人上的技术优势和杭叉的销售服务渠道,共同开发无人叉车(AGV)业务。中国未来智能物流的需求庞大,高性价比AGV 产品极具成长性,有望成为巨星集团机器人业务的新增长极。 其他工业机器人：博实股份、方圆支承、日发精机、科大智能等。 5.工业自动化： 京山轻机（000821）收购惠州三协进军工业自动化。三协在电子自动化领域竞争力非常强,德赛电池的自动化生产线得到了包括苹果在内的高度认可。除此之外,三协正积极拓展其他自动化行业市场,目前已成功开拓电子产品前端生产、陶瓷、槟榔等劳动密集型行业客户。三协也是市场中少见的精密机械制造的成套自动化解决方案供应商,擅长设计制造基于精密制造和装配的,由精密定位、在线自动光学检测、工业机器人、柔性高速机械手、高速传输和集成控制组成的闭环柔性自动线。其难度远高于一般机器人系统集成企业。柔性自动线的稳定性和可靠性已经得到市场和国际知名大客户的认可。 海得控制（002184）工业4.0 和我国推进的两化深度融合将提升工业领域的智能化和信息化水平, 带动智能设备和工业互联网的需求,公司作为目前能够提供全套工业互联网软硬件解决方案的厂商, 自主开发的工业服务器,PLC,交换机等产品已经实现国产化替代,公司将受益于智能工厂以及工控安全的推动。 中际装备（300308）公司于2013年上半年购买了德国莫泰克公司自动化绕线设备先进技术，并与德国STATOMAT的深度合作，借鉴其先进技术，在自动化生产线领域处于技术领先水平。 蓝英装备（300293）公司秉承“技术驱动未来”的理念，利用先进的工业自动化技术进行更多的技术创新，希望改变人类生活方式。公司将加大研发力度，力争实现“人、机、设备一体化”，在“智能机械设备”、“智能机器”等方面深入研发。 汇川技术（300124）工业自动化龙头企业，在互动平台表示公司会关注及跟进工业4.0这一趋势的发展，目前公司主要提供生产自动化解决方案；总体来讲，依靠变频器、伺服产品深耕原有大行业及拓展大客户是公司的策略。 金自天正（600560）公司主营工业自动化，在工业计算机控制系统、电气传动装置方面拥有行业领先技术。 梅安森（300275）检测监控是智能工厂生产过程中必不可少的一环，由监控设备、传感器、软件应用层一起，构成工业4.0产业链的一部分，市场前景巨大。公司是工业监测领域的龙头，工业、地下管网、智能家居等新业务收入占比明年将上升到30%，且在传感器领域做积极研发。 6.3D打印： 光韵达、金运激光、大族激光等。 7.RDID物联网： 远望谷、新大陆、厦门信达和晶科技。 8.传感器： 苏州固锝、汉威电子等。 9.工业4.0相关软件： 鼎捷软件、宝信软件等。 |
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发表于 2015-3-5 09:08
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