2013-11-11时报财富资讯 （星期一)

潇洒雨

        发布时间：2013-11-10 20:22:50
      
       【今日导读】
       >聚焦改革预期
       >恒大亚冠夺冠　体育产业发展迎机遇
       >北京酝酿新一轮水价上涨　首创股份望受益
       >中核集团首次涉足页岩气领域　中核科技参股公司直接运作
       >天龙光电拟进军光伏电站
      
       【主编视角】
       >聚焦改革预期
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       备受市场关注的十八届三中全会于9-12日在北京召开，会议将提出综合改革方案，就全面深化改革进行总体部署。在中国改革挺进深水区和攻坚期的当下，此次会议将解决中国今后相当长一段时间内改革的方向性和路线性问题。对于A股而言，则是考验前期市场改革预期的关键时刻，如果会议中关于改革的表述没有超预期，市场重心短期仍将继续向下。　除了改革预期这一较关键性的，短期市场还面临其他的问题。首先是流动性，从央行的三季度货币政策执行报告和李克强总理发表的经济形势报告都能看出，货币政策将“中性偏紧”。今年以来M2增速持续高于年度13%的目标，加上通胀压力逐步显现（10月份CPI创近8个月新高达到3.2%）与QE逐步退出，央行调控压力较大，下一阶段的宏观流动性环境依然偏紧。其次小股票风险仍在释放，虽然个别股票已跌去30-40%，但IPO重启和“新三板”全国扩围的预期对小股票资金分流压力仍在，成长股要在2013年业绩明确、新一轮的无法证伪期开启之后才能有不错的表现。　危中有机，虽然短期面临较多考验，但市场仍存机会。时报怀新资讯认为，环保、国企、油气等方面的改革预期还不算高，我们会及时跟进是否有超预期的内容出来，并提示机会，对于市场前期没有预期的改革内容我们会更加留意，为投资者挖掘机会。
      
       【投资聚焦】
       >恒大亚冠夺冠　体育产业发展迎机遇
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       　　9日，广州恒大夺取亚冠冠军，成为亚冠改制后中国足球史上第一支亚冠冠军球队，创造了中国足球全新历史。时报怀新资讯认为，恒大夺冠为体育产业发展带来两方面的机遇，一是恒大俱乐部因夺冠在2013年或将实现盈亏平衡，并可能在2014年实现盈利，恒大集团投资体育产业取得成功，这将形成示范效应，吸引更多的资金投资体育产业；二是将带动更多的人参与体育产业，促进产业的蓬勃发展。
       　　此外，国家领导人和政府一直支持体育产业发展，财政部5日下拨2013年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金20亿元。恒大夺冠也将带动更多的人参与体育产业，A股中，中体产业（600158）从事体育场馆设 计、施工建设到建成后运营管理，赛事管理及运营业务，鸿博股份（002229）是体育彩票印刷龙头，都将受益于产业蓬勃发展。
      
       >北京酝酿新一轮水价上涨　首创股份望受益
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       　　据时报怀新资讯了解，北京水务管理和价格部门正在计划新一轮的水价上涨，其价格最终上涨幅度在25%左右，即每吨水价达到5元，值得注意的是北京居民用自来水价格已连续4年未出现上涨。此外，济南等地也有计划调高水价，上海、南京、长沙等地已经做出了水价上涨的决策。业内分析表示，无论从成本的角度，还是健康的角度，水价提升都将是发展趋势，且国家发改委在水价方面也做了一些改革和探索，总体思路是在稳定居民水价的同时进一步地提高水资源的价格。首创股份（600008）自来水生产销售收入占比超30%，主要供应华北、华东地区的大中城市，污水处理收入占比已达45%，且仍在加大投资。
      
       【财经要闻】
       >10月份QFII再开17个A股账户，入市步伐持续稳健。
       >10月CPI同比上涨3.2%，对股市影响偏中性。
       >浙江近日新增一例H7N9禽流感病例。
       >尚德电力(STP)海外连续两日暴跌，累计跌幅近70%。
       >本周两市限售股解禁市值约343亿，平安银行逾80亿解禁居首。
       >台风“海燕”日前横扫菲律宾中部，官方预计上万人或丧生。
      
       【独家参考】
       >中核集团首次涉足页岩气领域　中核科技参股公司直接运作
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       时报怀新资讯获悉，近日，中核集团地矿事业部所属中核大地公司承担的页岩气项目突参1井钻探工程在内蒙古突泉县开钻施工。这开创了中核地矿板块进入页岩气领域的先河，拓展了未来发展空间，为参与页岩气新能源的勘查开发奠定了基础条件。　该工程是国土资源部“索伦-林西地区油气资源选区调查”课题项目重要组成部分，是国家东北油气资源新区开发战略部署的第一口参数井，也是国家页岩气战略选区科研成果提交的重要环节。　公开资料显示，北京中核大地矿业勘查开发有限公司由中国核工业地质局及所属成员单位和中核科技（000777）等12家股东出资组建，其中，中核科技参股15%。　据了解，早在去年，湖南省能源局就曾邀请中核集团地矿事业部前往湖南投资开发页岩气等新能源。
      
       【公告淘金】
       >天龙光电（300029）拟建设新疆红山口一期22.6MW光伏发电项目EPC工程，进军下游电站的光伏应用。参照国内类似项目，该项目投资额约2.2亿元。公司前三季度收入约2.1亿元。
      
       >鲁西化工（000830）控股股东于上周陆续增持公司股票合计1006.25万股，加上4日已公告增持的469.5万股，累计增持了1475.75万股，占总股本的1.01%。公司股价仍处于底部区域，最新股价为3.73元。
      
       >中集集团（000039）拟斥资4.56亿元人民币收购德国一破产公司Ziegler集团的消防及救援车资产，Ziegler破产前消防及救援车市场占有率在德国排名第一。中集集团目前已进入地面支持设备领域的摆渡车市场，而收购标的的高端产品机场消防及救援车将完善公司空港装备及车辆业务产品结构。
      
       >同洲电子（002052）三网融合多媒体交互技术国家地方联合工程实验室获得国家发改委的批复。国家发改委曾在今年2月底发布关于申报《2013年国家地方联合工程研究中心（工程实验室）方案》的通知，其中要求每个省市区申报数不得超过3家。
      
       【资金风向】
       >主力合约升水跌1.53％　持仓成交均增空头势如破竹
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       　　8日期指主力合约IF1311报收2311.2点，下跌1.53%，升水4个点。当日期指低开低走，截至收盘，该合约持仓7.11万手，增仓2517手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量增加，小幅升水，空头已经占据绝对上风。
      
       >油改概念周涨幅居首　广聚能源尽享政策红利
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       　　上周，沪深指数震荡下行。油改概念周涨幅居两市首位。其中，广聚能源（000096）连续3天登入龙虎榜。该股上周5连阳，区间最大涨幅逾40%，远远跑赢大盘。由于市场憧憬油气改革带来的政策红利，预计在资金推动下，广聚能源有望维持强势。
      
       【一周回顾】
       　　临近三中全会，市场观望情绪较浓，下跌成主旋律，前期大热的题材股如明日黄花、风光不再，唯一的亮点来自煤化工板块，所幸被时报怀新资讯牢牢把握。据了解，油气市场化改革已获高层认同，这将打破被几大石油公司垄断的局面，意义重大，因此受到资本市场的追捧。时报怀新资讯也对此进行了连续3天的报道，均取得了不错的市场效果。
       　　5日，时报怀新资讯分析了油气改革的四大主线，所提及的江钻股份（000852），吉艾科技（300309）连续两个交易日的可操作空间达7.5%、2.5% 。6日，时报怀新资讯关注到近期天然气供应面临严重短缺，或将促进煤制气项目建设加快，所提及的中国化学（601117）、东华科技（002140）连续两个交易日内的累计涨幅达6.5%、8.8%。
       　　此外，上周初时报怀新资讯介绍的环保板块也取得相对亮眼的成绩。周日晚，我们提到，全国多个城市遭遇雾霾，情况告急，相关大气治理概念仍有望持续发酵，所提到的京运通（601908）次日涨停，创元科技（000551）累计两个交易日内的涨幅9.5%。

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