两利空PK一利好 九月紧盯工程机械钢铁两主线

寒窗苦读

【盘面简述】　　早盘两市小幅高开之后，上海自贸区概念股出现分红，很多股票以跌停的方式退潮，酿酒、地产也出现大幅下挫。带动下出现一波快速回落走势，沪指盘中最低探至2078.46点，20日均线技术支撑作用明显；午后强周期股(工程机械、煤炭)集体启动，推动股指翻红。
　　【板块方面】
　　两市各板块之间的分化程度出现明显加剧，上周连续上涨的交通设施、仓储物流等板块均出现较大幅度下跌，此外，酿酒、地产板块也位于跌幅榜前列。涨幅靠前的板块是种植业与林业(土地流转概念)、移动转售、智能医疗、手机游戏、医疗器械、环保工程等。
　　【消息面】
　　1、8月PMI指数大幅回升创新高
　　在新增订单和生产指数双双报好的带动下，国家统计局发布8月份的PMI指数为51%，比上月上升0.7个百分点，创年内新高。
　　8月30日，仅仅时隔两个星期，证监会将光大证券“乌龙指”事件定性为内幕交易。在上周五的证监会例行通气会上，证监会新闻发言人表示，证监会认定光大证券的异常交易构成内幕交易、信息误导、违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为，并给予5.23亿元罚金等监管措施。证监会新闻发言人明确建议，“因光大证券内幕交易遭受损失的投资者可提起民事诉讼赔偿要求。”
　　3、三季报业绩预告459只准双增股扎堆四行业
　　截至8月30日，沪深两市共有936家公司披露了2013年三季度业绩预告，其中，预喜公司达556家，占已披露业绩预告公司总数的59.4%。统计显示，今年中期净利润同比增长且三季度业绩预喜的公司，即为业绩有望实现“双增”的公司达459家，其中，家用电器(33%)、纺织服装(29%)、轻工制造(28%)、建筑建材(27%)等四行业占比居前。
　　【巨丰观点】
　　从消息面上看，周末有三大重磅消息，影响了周一的走势。
　　第一、是8月30日，中国证监会宣布，没收光大证券违法所得8721万元，并处以5倍罚款，罚没金额总计5.23亿元；对徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波分别给予警告，罚款60万元并采取终身的证券市场禁入措施，宣布徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波为期货市场禁止进入者；对梅键责令改正并处以罚款20万元；停止光大证券从事证券自营业务(固定收益证券除外)，暂停审批光大证券新业务。
　　第二、本周国债期货的开闸，国债期货的开闸会分流大盘资金，形成抽血，大盘可能随时跳水；
　　第三、从周末公布的PMI指标看，2013年8月中国制造业采购经理指数为51.0%PMI大幅回升，创16个月最高，PMI指标连续两个月明显回升，对于本周市场是一个明显利好，可以对冲一下前面两个利空消息影响。
　　总体上来讲，周末利空因素大于利好。
　　2013年上半年主要行情产生于TMT行业(通信、媒体、科技)，医药、房地产(二三线)，这与基金扎堆调研高度重叠，换句话说以基金为代表的机构投资者越来越成为市场的主体，他们的一举一动，牵动着市场的神经。上半年行情(中报)已然告一段落，下一阶段，怎么布局才是关键？
　　巨丰投顾丁臻宇认为，在三季报之前的间歇期，市场将继续延续8月下旬的风格，热炒题材股。目前自贸区行情炒作有分化迹象：上海本地股中已出现头部形态，而珠海、重庆、海南、青岛的自贸区炒作刚刚兴风作浪。建议投资者适度挖掘海南板块的低估品种，这是行情主线之一。此时挖掘海南板块，至少是两重保险：国际旅游岛、城镇化建设。
　　潮水总有褪去的一刻，我们要学会保护自己。同样，事物也总有否极泰来的时候，我们要学会坚持。

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