新型城镇化核心是人的城镇化

勇儿马甲

新型城镇化核心是人的城镇化

资料来源：中财网

　　一、城镇化两主线掘金概念股
　　A股这轮行情起源于新型城镇化的预期。新型城镇化主要体现于"新"，有别于传统意义上的基建。
　　比如，有分析认为，连接中心城镇的城际以及城市轨道交通重点将取代以往的高速铁路的建设重点。2020年我国将有近50多个城市发展轨道交通，总投资超过2万亿人民币。机构分析，明年随着包括北京、西安等城市在内的轨道交通建设项目陆续开工，市场对盾构机的需求将进入史无前例的高速发展期，此外，轨道交通建设还将带动土石方机械、桩工机械、起重机械等产品的全面发展。
　　个股方面，一方面看好建工机械，相关公司如宁波建工(601789)、华菱星马(600375)、冀东装备(000856)、达刚路机(300103)等。另一方面，看好轨道交通系统领域的众合机电(000925)、利源铝业(002501)、银江股份(300020)、鼎汉技术(300011)等；地铁密集开通，后期规划量大，利好开尔新材(300234)；同时，引水工程保障城市生活生产用水，推荐龙泉股份(002671)、青龙管业(002457)。
　　目前，国务院和各地政府纷纷提出了建设智慧城市的计划，发展智慧城市已成为"十二五"期间各级政府发展的重头戏，工信部制订的与智慧城市相关的规划也多达十多个。智慧城市建设大背景下的智能交通、智能建筑、电子政务三大子行业可能会成为未来产生高成长的行业摇篮，一、安防监控领域，将直接受益于智慧城市建设，比如说中威电子(300270)、旱威视等。二、智能交通领域的龙头品种，比如说皖通科技(002331)、银江股份等个股。三、智能建筑板块，达华智能(002512)等个股。
　　此外，新一轮城镇化，有必要改革户籍制度，只有这样才能吸纳更多的消费群体，这种变革会给中国带来非常大的消费活力；第二个基础是在户籍制度基础上的土地私有化，海南省的试点重点就是城乡一体化和商讨土地私有化，还地于民，藏富于民，只有这样才能改变一直困扰我们国民的养老和住房问题，单靠这么点收入和积蓄怎么支付未来的养老和高价住房，怎么让老百姓放心大胆地花钱享受，要改变无钱消费、不敢消费的怪圈，不能只靠提高社会最低工资水平和提高个税起征点，要让8亿农民变得更加安定，就要解决土地所有权问题，这样才能释放团结稳定和消费意识。土地所有权归农民，那中国农民会变得很富有，这样城镇集约化居住才能才能产生巨大消费集群，才能产生更多就业机会，这样会让过去多数处于较低阶层的农民工为代表的基层平民富有率提升，才能理顺让百姓农民享受政策红利，激发平民化消费热情，这就会成为我们前面讲的未来5-10年长期平民化的消费基础。
　　可能除了大家都认为的房地产和家电以外，可能比较领先受益的就是汽车板块和家居装璜板块，同时另外一个受益的就是交通物流，这对于各个城市之间的相互连接就会产生非常重要的作用。
　　此外，现有的城乡二元经济结构下，农民工属于典型的生命周期消费行为，子女的教育、养老和医疗是该群体最大的消费支出，也是其长时间加大储蓄、不敢消费的深层次原因。伴随深度城镇化带来的户籍制度改革推进、收入分配以及政府投入增加，农民工未来文化娱乐、旅游休闲等的消费支出将持续增长。
　　光大证券(601788)认为，新型城镇化中消费的崛起可以分为两大类，其一是消费下沉；其二是消费升级。其中，最受益于消费下沉的是中西部地区二三线城市的中低端消费，最受益于消费升级的则是服务类（影视、医药保健、餐饮旅游等），比如华谊兄弟(300027)、东阿阿胶(000423)、天士力(600535)、丽江旅游(002033)等。

      二、城镇化概念股一览　　
　　

       1、消费结构转型
       医疗服务：300244 迪安诊断、002030 达安基因、600763 通策医疗、600587 新华医疗、000516开元投资
　　   汽车：002024 苏宁电器、000572海马汽车、000625 长安汽车、600006 东风汽车、600104 上汽集团
　　   文化：300027 华谊兄弟
　　   教育：300251 光线传媒
　　   娱乐：002292 奥飞动漫、300148天舟文化、000757 长江传媒、601928 凤凰传媒
　　   服装：002569 步森股份、002293罗莱家纺、002563 森马服饰、300005 探路者、002154 报喜鸟、
　　   食品：002650 加加食品、600298安琪酵母、000895 双汇发展
　　   零售 601010 文峰股份、000759中百集团、002264 新华都
　　

      2、城市基础设施建设

     城市轨道交通：601766 中国南车、601299 中国北车、600406 国电南瑞、002296 辉煌科技、600495晋西车轴、601002 晋亿实业、300150 世纪瑞尔、002046 轴研科技、600834 申通地铁、600820隧道股份、300020 银江股份、
　　天然气管网：002267 陕天然气、002443 金洲管道、000778 新兴铸管、601028 玉龙股份、002318久立特材、601139 深圳燃气、600333 长春燃气
　　智慧城市：300020 银江股份、300168 万达信息、600797 浙大网新、002253 川大智胜、300212易华录、002236 大华股份、300075 数字政通、600271 航天信息
　　3、节能环保
    节能照明：000021长城开发、000541 佛山照明、002005 德豪润达
　　建筑节能：000012 南玻A、000619 海螺型材、000786 北新建材、002082 栋梁新材、002165红宝丽、002169 智光电气、002256 彩虹精化、002368 太极股份
　　污水处理：000544 中原环保、000598 兴蓉投资、000826 桑德环境、002476 宝莫股份、300055万邦达、300070 碧水源、300172 中电环保(第一财经日报)

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