★11.13牛股预报：要想伏击涨停，重在提升自我

realreally · 发表于 2009-11-13 01:56

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realreally · 发表于 2009-11-13 02:09

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mornlight · 发表于 2009-11-13 02:18

我是新来的，多向先生学习。

rosia22 · 发表于 2009-11-13 03:29

向王子老师学习，提高自己。

风采楼 · 发表于 2009-11-13 03:57

回复 1# 黑马王子

王子老师的点评非常到位。我们就是要学习老师这种认真细致的精神，不断总结研究，提升自我。

xm7628 · 发表于 2009-11-13 04:12

向老师好好学习

碧海黄沙 · 发表于 2009-11-13 05:03

好好学习！！！

王子米 · 发表于 2009-11-13 05:20

拟注入资产与发行数量比预案减少：拟注入资产包括福州天宇97.85%股份、许继软件10%股权、许继电源75%股权、国际工程100%股权、上海许继50%股权、晶锐科技45%股权以及大功率电力电子相关业务和许继集团拥有的目前由公司使用的土地、房产。发行价格为15.18 元/股，向许继集团定向发行股份111,238,754股。

与预案相比，拟注入的资产中没有了许继昌南60%股权，拟注入资产账面价值52,234.41万元，评估价值和收购价格确定为168,860.43万元，比原来预估价值减少。发行股份数量也相应比原来预计的11,989 万股减少，完成交易后许继集团在上市公司的股权为45.83%。

提供了备考盈利预测：公司同时公告了许继集团编制，经会计师事务所审核的拟注入资产09年、10年的盈利预测。备考的10年盈利预测略高于我们之前的预测。

财务费用高于预期：最近我们与公司交流了解到，虽然平安信托09年2月已经注入20亿元到许继集团公司，由于许继电气今年与集团还有很多的关联交易，公司的财务费用今年还会在1亿元以上，财务费用的明显减少要到明年。我们对预测模型中原有业务的09-11年财务费用调整为1.36亿元、0.81亿元和0.97亿元后，资产注入前09-11年EPS分别为0.4元、0.67元、0.89元。

盈利预测与投资评级：按照公司的盈利预测备考和我们调整后盈利预测，资产注入后，按照新确定的股本摊薄后，公司09年、10年EPS为0.71元、1.00元。按照增发后10年EPS 25倍PE，考虑国网收购给与10%的溢价，维持28元目标价位和“买入-B”投资评级

txx-tll · 发表于 2009-11-13 05:32

向老师学习中

yui67890 · 发表于 2009-11-13 05:57

多向老师学习。

jm1966 · 发表于 2009-11-13 06:37

王子老师每天的荐股和点评对我们的指导意义巨大。我提一个小建议，王子老师说三个荐股各有侧重，以后能否把各人侧重的内容也说明一下，让我们明白每个股票的侧重在什么地方，这样能让我们更好地学习和理解。谢谢。新兵骏马

zl555 · 发表于 2009-11-13 06:55

首先感谢老师了，再向老师学习。

漫天飞雪 · 发表于 2009-11-13 07:00

多向老师学习

jason9221 · 发表于 2009-11-13 07:04

谢谢老师的分析！！

股海小生 · 发表于 2009-11-13 07:21

东阳光铝希望大大的有

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