中信建投：继续关注“去日化”交易，关注湿电子化学品和光刻胶单体

看量养股 · 发表于 2026-7-8 16:20

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　　中信建投：继续关注“去日化”交易，关注湿电子化学品和光刻胶单体

　　当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。“去日化”主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。