中信建投：AI+无人机驱动光纤产业链 材料端有望享受量价齐升大趋势

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中信建投：AI+无人机驱动光纤产业链 材料端有望享受量价齐升大趋势

中信建投证券称，AI大模型训练推动数据中心网络架构从传统的三层汇聚转向全互联的叶脊架构，数据流量由南北向访问转为GPU集群内部的东西向互联。为了满足无阻塞、低时延的通信需求，单机架或单GPU的光纤消耗量快速增长。此外，无人机的快速扩容也使得光纤成为耗材。AI+无人机需求驱动下，上游光纤材料四氯化硅、有机硅D4、光纤涂料、对位芳纶等产品有望迎来量价齐升大趋势。
点评：
近期科技材料板块都走出不同程度的持续上涨行情，甚至有超过科技方向的趋势，前期科技走出一波很强的上涨行情，现在轮到科技材料方向异动拉升，对于本身就持有相关个股的继续拿着就行了，它们这种上涨趋势有望得以延续。

王运成

感谢提供信息分享。

陶士君

谢谢楼主分享！