西方无论经济界还是金融界，都是瞎子

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　　百年承诺五天翻车！特朗普翻新纪念池上演荒诞政坛闹剧

　　斥资 1640 万美元的林肯纪念堂反思池翻新工程，被特朗普高调标榜为可耐用百年的精品工程，却上演极速翻车闹剧，这起风波被戏称 “绿水门”。

　　特朗普此前大肆造势，宣称将水池改造为国旗蓝净水景观，还夸张对比水池体量远超摩天大楼。不料 6 月 6 日刚开放仅五天，池水就滋生大量藻类、水质浑浊，全新蓝色池壁涂层也大面积脱落。

　　风波曝出核心争议：价值 170 万美元的净水工程未公开竞标，合作企业老板是其相交五十年的挚友，深陷裙带舆论，白宫则火速撇清总统未参与招标。

　　面对工程质量丑闻，特朗普拒不认责，疯狂甩锅，声称有反对派蓄意用刀具破坏池壁，还诬陷现场记者损毁设施，多名民众无辜被捕。但官方资料证实，所谓人为划痕和池水变质、涂层脱落毫无关联。

　　这场闹剧成为其执政缩影：浮夸的政治承诺不堪一击，遇事习惯性推诿甩锅，浮华表象之下的各类问题最终彻底暴露。

　　普京首度承认俄燃油短缺 乌远程打击持续施压

　　普京近日在官方电视台采访中首度明确承认，乌克兰远程无人机持续打击俄境内炼油设施，已造成国内燃油供应缺口，多个地区启动汽油配给制度。这也是俄方首次公开认可乌方无人机技术突破对本国能源产能造成实质冲击。

　　冲突进入第五年，俄军前线推进已陷入停滞。乌方打击范围深入俄本土多处炼油设施，克里米亚也因电力中断、燃油告急宣布进入紧急状态。泽连斯基称乌方正开展为期 40 天的远程打击行动，俄方占领区后勤补给已严重受阻。

　　作为全球主要能源出口国，俄罗斯正通过扩大进口、强化厂区防空、加速设施抢修缓解缺口。普京称当前形势尚不致命，同时坚称俄军攻势不会停止，回绝了乌方提出的远程打击互禁、限定交战区域的提议。其公布的多处战场进展，与第三方实地监测数据存在明显出入。

　　和谈层面，普京表示去年阿拉斯加峰会未与美方达成实质协议，待中东停火落地后，期待美方特使与库什纳访俄推进和谈。其表态也透露出俄方对乌领土诉求较此前进一步扩大。

　　AI 纾解德国用工难题 十年有望释放三千亿欧元增长动能

　　德国西北部一家定制住宅建筑商，此前每周处理 250 余张发票需耗费四个工作日，去年引入 AI 后耗时直接减半。企业负责人表示，应用 AI 的核心并非裁员，而是应对劳动力短缺这一德国经济长期核心挑战，员工也因负担减轻普遍接受这项技术。

　　彭博经济研究测算，未来十年 AI 每年可为德国经济增速贡献 0.2 至 0.7 个百分点，累计新增产出最高可达 3230 亿欧元，有望覆盖人口老龄化带来的劳动力缩减拖累，效应甚至超过政府千亿级基建与扩军投入。不同于部分国家侧重工业人形机器人的技术路线，德国 AI 应用更聚焦为在岗员工减负提效，建筑、医疗等用工缺口突出的行业受益最显著。

　　目前德国 AI 普及提速，央行调查显示今年超三分之二企业将应用 AI，医疗、建筑等领域已有大量落地案例，部分企业 AI 工具投入产出比接近 50 倍。业内同时指出，当前 AI 尚无法直接替代护理、施工等一线体力岗位，对生产率的实际拉动效果仍存分歧，但提效减负的价值已得到普遍验证。

　　铜价承压回落 强美元与加息预期压制工业金属

　　受美联储鹰派立场与美元持续走强拖累，工业金属市场情绪整体承压，铜价延续下行走势。伦敦金属交易所三个月期铜已连续两周下跌，盘中最低触及每吨 13267.5 美元，截至发稿报 13330 美元。6 月以来铜价累计跌幅超 2%，而上月刚创下历史收盘新高。

　　美联储官员近期释放信号，支持未来数月加息以应对顽固通胀。里士满联储主席巴尔金周日表态称当前通胀水平仍偏高，同时承认价格压力或出现缓和迹象。上周公布数据显示，美国 5 月个人消费支出指数同比上涨 4.1%，创 2023 年 4 月以来最大涨幅。美元指数上周攀升至去年 11 月以来高位，强势美元持续压制大宗商品表现。市场同时关注美国贸易政策动向，特朗普政府或对精炼金属进口加征关税。

　　宁波中基集团交易员表示，美国经济数据韧性支撑美元保持强势，基本金属将持续承压。高盛则认为，中东冲突长期将利好金属需求，电动车普及、可再生能源投资、国防开支增长与 AI 产业竞赛均将支撑铜消费，并上调了 2026 年底与 2027 年铜价预测。

　　其他金属表现分化，伦铝持稳，伦镍涨 0.6%；新加坡铁矿石跌 1%，报每吨 97.75 美元。

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01
野百合也有春天。
韩国的年轻人觉得自己的时代来了，
一个姑娘说这是她成年以来最好的夏天。
短短几个月赚了5年的薪水，攒一周工资就能飞去海岛度假。首尔街头到处是拥抱欢呼的人群，每个人都沉浸在一种前所未有的喜悦里。
他们这喜悦从哪来？韩股。
进入人工智能时代后，存储芯片从过去周期性的普通元器件，一夜之间变成了AI基础设施不可或缺的关键卡口。
而韩国的三星、SK海力士，恰恰是这个赛道上的主角，从2025年至今，三星电子涨了近3倍，SK海力士涨幅超过4倍，
仅仅是今年前6个月，韩国KOSPI的涨幅就已经超过110%。
面对这种泼天富贵，韩国年轻人疯狂的加满杠杆冲进股市，账面财富每天都在膨胀快感让人上瘾，所有人都是股神，连生育率都提升上来了。
那么，这个美梦能持续多久呢？
02
就在所有人都认为要涨的6月23日，韩国股市突然出现多次熔断下式下跌，以暴跌9.99%收场，
隔日拉了两天，
上周五再次熔断，又大跌5.81%。
整个6月份，韩国已经暴涨暴跌而熔断多少回呢？高达7次。
为什么？因为明牌这东西最难打，当一个赛道过于拥挤，而车上位置又有限的时候，想要继续前行就必须轻装，想要轻装就只能通过剧烈震荡，把一部分人撵下车去。
通常是三种杀法，
第一轮是杀杠杆。
那些两倍做多、三倍做多的ETF，全是靠杠杆资金撑起来的。这些借来的钱本身就有成本，别光看涨的时候你乘以2，更要看到指数跌10%，你的产品可能直接跌30%-40%。
韩国姑娘可能过去两个月就赚了5年的工资，也可能短短两天就赔掉未来10年的收入。
第二轮是杀利润垫。
普通人在市场最大的弱点，是低位不敢买，市场刚开始涨的时候，你小心翼翼只投了一点点，看着它天天涨，你后悔了开始加大投入。
这种倒金字塔式加仓的玩法，等涨到高位，你的仓位最重，平均成本也被推得最高，这时候只要一个回调，你的利润就全没了，甚至开始亏损，抗压能力薄弱的人，只能割肉离场。
第三轮是杀信仰，
当市场持续下跌，人们往往会本能地把波动归咎于基本面的问题。“是不是公司不行了？”“是不是行业逻辑变了？”“是不是AI泡沫真要破了？”
市场的手法，有时是2，有时是1，有时是123给你吃个套餐，条条都打中人性最大的弱点，
问题于是来了，这得杀到啥时候，普通人咋办？
03
把握一个黄金的时代，传统智慧早给了三个方法“取势、明道、优术”，
普通人把颗粒度搞那么细，天天琢磨K线和一时涨跌，终究是术的层面而远离大道。
因为几乎没人能够把握每一次波动，通过“交易本身”，真正拿到大头。
我们过去经历的黄金年代还少吗？做生意、搞外贸、开淘宝、做IT、搞直播，
房地产一路从1998年涨到了2018年，
但这几十年中真正赚了大钱的有几个呢，炒房炒亏的也不乏人在吧？
纵观人类几千年历史，真正能抓住黄金时代的，
从来不是“运气最好的人”，而是“准备度最高的人”，需要三个东西，
认知框架、心理纪律、资讯维度。
-认知框架，需要你能在历史长河和周期中看得懂“趋势”和“过热”，分辨出谁是真正的玩家，
比如从6月初，我们已经“三论玻璃基板”。
-心理纪律，是摒弃动物性要么恐惧要么兴奋的本能，回归人性客观、坚毅的理性。
-资讯维度，是能够打破信息碎片和环境噪音，获得第一手和最真实的预期差，经过调查的发言权，才是真实的生产力。
呐这是满市场缺货大家都热议的存储，它出厂时候是这个样子，出货量不就是预期差？
做好三个方面的准备，再有我们的团队帮大家去参加饭局、调研企业，沟通预期差，整个决策的链条就完善了。
再然后，耳濡目染、反复训练，形成肌肉记忆，就有了自己的东西。
都说千金难买牛回头，问题是，牛是谁，长啥样，什么皮毛、什么画像、怎么个和牛相处法？
《下一个物料涨价预期》《国产芯片设备之我见》《AI基建企业调研系列》备战中报季。
04
在之前谈美伊的文章中，大王讲过一个判断，
那就是如今的大争之世，“精品店小国”的时代将彻底过去，以色列是那个先行者而已，韩国的这一轮周期也是短暂的。
因为它们的增长和命脉，通常都系于存储或者金融这个极其细分和狭小的领域，从产业体系、工业配套到市场纵深、国防军工等等是严重偏科和不完整的。
非常精致的东西往往都极其脆弱。一旦全球产业链发生波动、竞争对手崛起、地缘政治变动，整个国家的经济都会受到致命冲击。
相比之下，只有东大这样拥有完整工业体系、庞大内需市场、多元产业结构的大国，才真正有资格去谈长期繁荣和发展。
就像韩国曾经引以为傲的产业，钢铁，面板，手机，造船，汽车，哪个不是被东大通通干跨踩在脚下呢？现在的存储又和过去有什么区别？一个合肥的芯屏器合，就能把韩国人整的没脾气。
所谓的黄金时代，其实是大国愿不愿意给你多切一块蛋糕而已。
其实韩国人今天的感觉美妙，喜大普奔，日本人早在80年代就体验过了，
那时候本子在地产和股市也是大赚特赚，全民高尔夫，一身Burberry，龙虾海参吃到腻，疯狂的日本姑娘也觉得迎来了成年后最好的时代，
最后的归宿呢？大久保公园门口见。

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十下3上叉50701
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