随着自研ASIC定制芯片比例提升，有源铜缆（AEC）需求快速起量

含章天挺

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消息：研报指出，随着自研ASIC定制芯片比例提升，有源铜缆（AEC）需求快速起量。周五早上市场传出了神宇的一份发货单，给客户“安费诺”发货铜连接产品，意味着铜缆高速连接产品正式进入业绩落地期。如果GB200NVL72出货3万台，铜缆市场预计超200-400亿。

沃尔核材：10cm,股价25元,流通值276亿，成交额最大50亿，板块阵眼，逻辑：高速铜连接领域的领军企业，子公司乐庭智联已完成了部分单通道224G高速通信线样品的开发，内部测试结果较好。

博创科技：20cm,股价35元,流通值56亿，12月16日沃尔涨停的小弟首板，有个收购故事类似罗博特科。最近和兆龙互连轮流值班，逻辑：主营数据中心用光收发模块+有源光缆+高速铜缆。

兆龙互连：20cm,股价51元,流通值44亿，逻辑：公司高速无源铜缆产品在交换机+服务器可以满足不同场景下的数据传输需求。

神宇股份：20cm,股价59元,流通值63亿，逻辑：生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。目前已批量供货。

精达股份：10cm,1板,股价8元,流通值131亿，图形不错，可转债是缺点，逻辑：专注于铜缆和特种电磁线生产。

航锦科技：10cm,1板,股价20元,流通值101亿，逻辑：已完成OSFP 800G铜缆研发，满足高速率IB网络数据传输

露笑科技：10cm,1板,股价8元,流通值132亿，逻辑：持有万德溙光电16.67%股权，标的有800G和400G自动化高速线缆生产。

宝胜股份：10cm,股价5元,流通值45亿，1进2被熄火，如果反包则可高看一眼，逻辑：主营低烟辐照电缆料+铜缆高速连接等新材料

其它：得润电子+新亚电子+凯旺科技+奕东电子+胜蓝股份+太辰光等