康诺亚】持续看好，配置时机成熟

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-12-17 17:53

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【长江医药｜康诺亚】持续看好，配置时机成熟
国内B细胞耗竭疗法核心玩家，CD38单抗和CD3双抗静待花开。自2024年开始，B细胞耗竭疗法在自免领域突破性进展不断，例如CAR-T、CAR-NK、CD3双抗、CD38单抗等疗法纷纷拓展自免，预计2025年将会有更多爆炸性成果涌现。康诺亚的CD38单抗CM313相比同类竞品做了差异化的CDC作用增强，针对ITP、SLE及IgA肾病等多种适应症已展现治疗潜力，明年也将有重要临床数据读出以及开展多个拓展临床试验。此外，公司具备国内领先的CD3双抗平台，其中CM355（CD3/CD20）、CM336（BCMA/CD3）两款CD3双抗均为B细胞抗原的CD3双抗，具备自免适应症拓展潜力。
CM310临床价值明显，静待放量。Dupi从2780元降价至1508元，降幅基本符合我们预期。相较肿瘤，自免销售价格敏感，以价换量。康诺亚已制定相应策略，以应对价格调整。我们仍看好cm310的放量。目前或为配置时机！！！

ratsg · 发表于 2024-12-18 12:43

好好学习，天天向上！！！

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

好好学习天天向上

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

好好学习天天向上

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-12-17 18:52

目前或为配置时机！！

大老郭 · 发表于 2024-12-17 19:02

好好学习天天向上

腾飞的龙 · 发表于 2024-12-17 19:14

好好学习天天向上

一剑飘尘 · 发表于 2024-12-17 20:59

感谢老师分享

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:15

好好学习天天向上

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:15

好好学习天天向上

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

好好学习天天向上

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

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东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

好好学习天天向上

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

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东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

好好学习天天向上

东方明猪 · 发表于 2024-12-18 11:16

好好学习天天向上

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