在能源存储领域，研究显示到2050年全球能源存储需求将达到9000GW以上

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瑞银-在能源存储领域，研究显示到2050年全球能源存储需求将达到9000GW以上，较当前约270GW的规模增长34倍。到2030年，预计能源存储容量需增长8倍至2000GW以上。这一增长需求主要由电力需求增长和可再生能源占比提升共同驱动。根据预测，到2050年电力需求可能增长80%，其中很大一部分将由间歇性可再生能源满足，预计到2030年可再生能源将占发电量的59%左右。
从投资规模来看，国际能源署预计2024年全球能源投资将首次超过3万亿美元，其中2万亿美元将投向清洁能源技术和基础设施。自2020年以来，清洁能源投资显著加速，完整内容联系微信kk152056目前规模已达化石能源总投资的近两倍。展望未来十年，实现净零排放目标将需要全球能源年均投资从过去五年的2-3万亿美元扩大到4-5万亿美元。
在能源转型技术方面，虽然锂离子电池存储系统预计将保持增长，但研究团队认为其他颠覆性技术也可能出现。同时，关键原材料供应链的地缘政治考量成为重要影响因素。从UBS HOLT分析来看，能源存储行业过去二十年的资本回报率持续高于资本成本，尽管现金流投资回报率预计将略有下降，但市场仍对回报改善抱有期待。
在可持续金融领域，2024年迄今全球绿色融资规模达到约1.97万亿美元，相比2023年的1.61万亿美元显著增长。其中，美国市场的绿色融资规模达到6840亿美元，较2023年的3260亿美元翻倍。从行业分布看，美国市场以市政项目、公用事业和工业项目（不含证券化）为主。
从碳市场表现来看，欧洲碳价在12月12日当周平均为67.52欧元/吨，环比下跌0.9%。12月均价为67.79欧元，较11月的67.51欧元小幅上涨。RGGI碳价当周平均为21.66美元/吨，环比下跌3.0%；加州碳价当周平均为32.71美元/吨，环比下跌2.4%。总体来看，各主要碳市场价格在年底呈现小幅调整态势。
在投资者情绪方面，研究显示市场焦点已从选举影响逐渐转向2025年的投资主题。完整内容联系微信kk152056埃克森美孚最新投资者日透露的低碳投资规划为这一转变提供了重要参考。公司计划在2025-2030年间投入300亿美元用于低碳项目，包括碳捕集与封存、生物燃料、锂资源和氢能源等领域，预计到2030年低碳业务年收益将较2024年增加20亿美元。
水资源投资预计将在2025年出现显著增长。在UBS工业会议上，水资源相关投资成为热点话题，即使在全氟烷基物质(PFAS)标准可能发生微调的情况下，目前已有34个州制定了相关监管规定。此外，核电议题持续受到关注，尽管新建核电厂预计要到2031年才能投入运营，但现有核电机组的延寿改造将带来持续的投资机会。
在私募投资领域，First Solar宣布以95.5%的面值变现其部分税收抵免额度，这一定价水平超出市场预期，显示税收抵免资产的流动性正在改善。同时，能源存储领域继续受到投资者关注，特别是来自美国以外的投资者表现出更大兴趣。
从ESG基金流向来看，截至12月12日当周，美国97只ESG股票ETF净流出约2.87亿美元，较上周4700万美元的流出规模显著扩大。然而，2024年迄今仍保持32.6亿美元的净流入，与2023年57亿美元的净流出形成鲜明对比。固定收益方面，51只美国ESG固定收益ETF当周净流入约8400万美元，扭转了上周4800万美元的净流出态势。
总的来说，研究报告揭示了能源转型、可持续金融和ESG投资在2025年的重要发展趋势。尽管面临短期波动和不确定性，但长期投资机遇正在多个领域逐步显现，特别是在能源存储、水资源和核能等基础设施领域。同时，可持续金融市场的持续扩大和碳市场的逐步成熟，也为投资者提供了更多的参与机会。

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