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宁德时代与Stellantis合资西班牙建厂,锂电设备需求修复再加强【长江机械&电新】
事件：宁德时代今天公告将与Stellantis在西班牙共同成立合资公司,双方各持50%股份,并建设一座动力电池工厂,总投资预计40.38亿欧元,建设周期预计4年,产能将达50GWh,目标客户为Stellantis。
1、电池龙头排产上升,催化25年扩产预期。宁德时代3季度以来产能利用率维持高位。根据需求和其产能规划测算,预计25年底产能将有望增加150-200GWh。而此次新的海外合资厂规划,将再提升未来扩产的确定性,给锂电设备行业带来明显边际变化。按达产时间推算,招标将主要集中在24Q4~25H1。
2、锂电设备订单25年有望回升。在22年订单见顶后,锂电设备公司订单已经连续两年下滑。若龙头企业恢复大规模招标,再考虑海外电池厂扩产,预计25年行业订单将恢复增长。
3、锂电新技术持续催化。固态电池和复合集流体两大新技术,持续推进。固态电池从半固态到全固态,持续推进。复合铝箔电池有望于25年开始上规模量产,复合铜箔也正推进装车。新技术持续催化。
4、推荐标的
C公司扩产,推荐龙头公司【先导智能】和在C公司弹性大的【联赢激光】,赢合科技、海目星、利元亨等也不同程度受益。同时,锂电设备行业转暖,建议关注主业修复且有第二成长曲线的锂电设备公司。
新技术,推荐超声波滚焊龙头【骄成超声】,辊压设备【纳科诺尔】,复合集流体东威科技等
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发表于 2024-12-11 07:52
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