周观点:看好涨价的弹性,以及需求端发力的确定点与爆发点

恋恋不舍不舍

【中泰建材】周观点:看好涨价的弹性,以及需求端发力的确定点与爆发点
重视涨价弹性。1)正丙醇,供需偏紧预期下,价格望继续保持景气三维化学;2)维生素:一、叶酸:本周均价277元/kg,环比+49%圣达生物、天新药业;二、VE:本周均价147.5元/kg,周环比0.3%浙江医药、新和成;三、VD3本周价格不变为260元/kg花园生物
需求侧看新疆+化债主题。1)新疆煤化工及配套:近期准东4个项目已经通过发改委初步核准,新疆煤化工项目推进加快望迎来投资高峰宝丰能源、湖北宜化;受益新疆煤炭开发的民爆易普力、广东宏大、雪峰科技和硫磺回收工程三维化学。2)化债:基建链望超预期。水泥产能置换政策(具体熟料补指标数据已梳理)+行业协同,需求端受益化债及稳地产政策驱动。海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、苏博特
新材料看新应用+自主可控。1)固态电池:产业从实验室配方探索,跨越到工程制造开发阶段,进展加速;技术路线上龙头企业向硫化物倾斜,上游原料硫化锂优质产能缺口较大有研新材、泰和科技。2)电子材料:路透社报道美国最快下周对中国实施新的半导体出口限制,AI芯片限制从GPU拓展至HBM,HBM国产化望加速演进。联瑞新材、广钢气体、金宏气体、华特气体、东材科技、圣泉集团
产业增持。中国巨石第二大股东振石集团(持股15.59%),拟1年内增持5-10亿,不设固定价格、价格区间,择机逐步实施增持计划。我们看好风电对玻纤需求拉动及海外通胀带来的结构性涨价机会中国巨石、中材科技
风险提示:需求不及预期、供给恶化、成本大幅变化

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王运成

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