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航空周期拐点来临再次强调重视
一、我们判断,受上游发动机、飞机制造商持续交付瓶颈影响,航空产能受限至少持续至2028年。
二、飞机迭代周期来临,上一轮大肆扩张买飞机是2010-2012,18年左右一个迭代周期,2028年以后或面临大量老旧飞机淘汰。
三、需求侧,6-10月航司客座率持续超过19年,在历史高位。短期看,裸票价同比19年转正。
强推:华夏/吉祥/春秋/三大航(A+H)
风险提示:需求、油价、汇率等。
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发表于 2024-11-24 14:10
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