重拾锂想，全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递

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【长江金属】重拾锂想，全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——需求景气预期再度强化，碳酸锂权益商品大涨

今日，碳酸锂期货价格大幅上涨，近月品种日涨幅约4%。权益表现更为强势，赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、中矿资源等多数标的纷纷涨停。

我们认为，期货和权益的大幅上涨核心仍来源市场对锂基本面预期的显著改善，而近日包括成都锂业大会、高工锂电之前的长江新能源产业链策略会在内等多数产业会议，所表达出更乐观的锂电需求预期，结合近期上游企业反馈长协折扣大幅降低印证当前下游补库意愿强烈，也更进一步提振行业看多情绪。另外，澳大利亚Sayona 矿业与美国Piedmont 锂业也于今日宣布合并以整合加拿大锂业务，而这也是继力拓收购 Arcadium后的又一大海外兼并重组事件，强化行业底部确认。

我们再次强调，伴随锂电全面景气预期叠加供给预期下调，25年行业供需有望显著改善，甚至不排除看到季度级别的缺口可能，预计锂价阶段性有望突破10万元/吨，弹性可观。

对比商品，权益表现将更为突出，持续看多板块的投资机会。推荐量增突出且盈利弹性显著的资源龙头标的永兴材料、赣锋锂业、中矿资源和天齐锂业。受益于锂价上涨高具业绩弹性的冶炼标的，天华新能、盛新锂能和雅化集团。成本安全边际高以及未来产量增速快的盐湖股份和藏格矿业。

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王运成

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