【中信电子】AI应用方向需要重视漫步者

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-11-14 09:00

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【中信电子】AI应用方向需要重视漫步者

今晚复盘了一下这几年消费电子行情下的大牛股，得出一个粗浅结论：

需要重视品牌公司在创新过程中的利润弹性，这个弹性既来自于新产品出货提升的带动（量），也来自于产品创新带来的价格提升+利润率增厚（特别是AI应用背景下硬件涨价预期较强，豆包耳机已经是鲜活的例子）。因此，品牌公司在创新周期下的估值弹性显著高于供应链公司。

最开始我们看好漫步者更多出于品牌年轻化和超跌布局的逻辑，随着近期AI终端产业的持续发展（豆包耳机、AutoGLM，以及密集发布的AI眼镜等），我们进一步看到了后续公司在OWS耳机、AI耳机以及其他AI终端上的成长空间。

!!最重要的是，公司是A股上稀缺的可穿戴品牌，明年有望成为AI应用大年，漫步者值得各位重视。

md_5786 · 发表于 2024-11-14 09:57

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md_5786 · 发表于 2024-11-14 10:02

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md_5786 · 发表于 2024-11-14 10:06

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md_5786 · 发表于 2024-11-14 10:08

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md_5786 · 发表于 2024-11-14 11:13

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md_5786 · 发表于 2024-11-14 11:16

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md_5786 · 发表于 2024-11-14 11:18

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md_5786 · 发表于 2024-11-14 11:20

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王运成 · 发表于 2024-11-16 09:20

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