自主可控可期，有望补涨--持续推荐龙芯中科

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-11-12 22:21

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自主可控可期，有望补涨--持续推荐龙芯中科

1、去年年底发布的3A6000产品销量今年如我们所预期实现了大幅度增长（信息芯片业务增长114%），但是公司近两年最重要的亮点是看服务器CPU，3C6000有望明年Q2大批量出货，样片/样机出售是在今年12月，服务器芯片有望在2025年实现大增长，我们认为公司将复制海光信息过去的成长路径。

2、公司产品自主率高，实现了指令集+IP+芯片+封装+制造的全自主化，在国际科技博弈的大背景下，抗风险能力强。另外，公司的产品开发思路是在指令集/IP架构/先进封装侧挖掘潜力，对于制程依赖度相对较低，因此更符合目前国情。

3、公司研发不断突破：GPGPU产品9A1000取得较大研发进展，Q3实现接入开放鸿蒙5.0的标准系统移植等。

风险提示：产品研发不及预期，市场开拓不及预期

大老郭 · 发表于 2024-11-12 23:28

好好学习天天向上

含章天挺 · 发表于 2024-11-12 23:31

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含章天挺 · 发表于 2024-11-12 23:32

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含章天挺 · 发表于 2024-11-12 23:33

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含章天挺 · 发表于 2024-11-12 23:34

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含章天挺 · 发表于 2024-11-12 23:35

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与天同乐 · 发表于 2024-11-13 06:38

好好学习天天向上

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