交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

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交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。

国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。

信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。

AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，400G/800G到未来如1.6T等不断升级演进，交换芯片也向25.6/51.2T升级以及未来进一步迭代，价值量提升。此外未来AI应用、推理测的发展带动，对于作为算力基础设施中算力网络重要构成的交换机有较大的需求拉动，看好交换机板块持续受益快速增长。

重视交换机及产业链厂商：

交换机厂商：中兴通讯、紫光股份、烽火通信等

交换机芯片：盛科通信

交换机代工：菲菱科思、共进股份等

大老郭

好好学习天天向上

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王运成

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