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资金流:11月美股迎来每年最大的买方力量——企业回购,大概1000亿美金会在11月执行

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发表于 2024-11-6 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【科技日报】

资金流:11月美股迎来每年最大的买方力量——企业回购,大概1000亿美金会在11月执行

科技股整体:今天能看出“抢跑”,大选结果不管如何,risk off之后重新开始上仓位。大票普涨。

AAPL: 据彭博社报道,苹果正探索推出智能眼镜“Atlas”,目前正在进行用户调研

xxpq:可能是一款相比vision pro更轻的眼镜产品,虽然Meta的Orion是个期货但如果Optical see through都可以做到这么轻,vision pro岂不是很尴尬...

INTC: 据路透社报道,银湖资本和贝恩资本准备竞购英特尔Altera部门的数十亿美元股份。此外,郭明錤最新发文称,英特尔的Lunar Lake(LNL)芯片项目因设计和市场需求问题受阻,而不仅仅是制造成本的问题

xxpq:正好分享下intel的一个call back小会,公司称将在25年实现FCF转正。称外包给台积电导致成本上升拉低了毛利率(其实分不同tile给不同fab才是最大的低效浪费)。上季度的capex下调主要是建筑还不是设备,这个季度有一些设备减值处理。18A量产具体会在哪个fab先开始还没确定(这....)

TSLA小会:公司称成本下降主要是原材料和商业合同的一次性收益(可能就是宁德?)下季度还会有原材料成本的帮助,但不会像这个季度如此高。业绩会上20-30%的交付量指引,是一个“偏乐观”目标。资本支出100亿美金,明年也是100亿美金附近。

xxpq:最近都是作为trump trade在交易,大选后可能回归交易基本面。这个会听下来是对业绩上一堆卫星的略微修正,预期合理化。

ALAB:大涨+30%,之前被普遍做空的标的,better than feared,空头被拉爆了....为什么超预期?其实也受益于AI,PCIe版本的机柜 or 服务器方案同样需要ALAB的retimer和smart cable,且公司在这一领域处于领先地位,博通由于某些原因退出了某家的项目,机会留给了 ALAB,据称是AWS项目。随着PCIe的渗透率提升,单价价值量和ASP都有提升潜力。但公司目前估值实在是太高了。

NXP恩智浦-6%,四季度指引远低于预期,公司称是宏观经济疲软,汽车还好,但工业和物联网很差。产品核心就是模拟和MCU,投资者担心除了全球宏观环境,是否与CHINA需求有关

发表于 2024-11-6 10:42 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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发表于 2024-11-6 15:05 | 显示全部楼层
感谢发贴分享信息的你!
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发表于 2024-11-7 14:04 | 显示全部楼层
感谢提供信息分享。
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