国产算力供应链核心个股

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1.高新发展：出货量第一，华鲲振宇出货占比28%，公司持股华鲲振宇70%股份,小华为10日线观察。
2.恒为科技：与HW合作研制AI训推一体机等产品，与HW、深圳前海管理局等合作共建深港智算中心，持续验证公司核心竞争力和短期稀缺性。神州数码：出货量第三，神州鲲泰出货占比11.5%;公司持股神州鲲泰100%股份,完美趋势。
3.拓维信息：出货量第四，湘江鲲鹏出货占比9%;公司持股湘江鲲鹏70%股份中科曙光：采用国产海光芯片，高性能服务器市占率A股第一，市占率40%，此票适合埋伏。
4.软通动力：出货量第二，同方计算机出货占比16%，公司拟收购同方计算机100%股份，重点看突破。
5.中贝通信：中贝通信加入阿华根技术生态联盟，在基于鲲鹏/昇腾生态算力领域达成一体机合作伙伴,筹建筹备组开始前期工作；周五4个点左右已经上车应该有溢价
6.烽火通信：长江服务器，公司间接持股94%.
7.远东传动：黄河服务器，公司间接持股12%位置还行股性也可以。
8.广电运通：五舟服务器，公司直接持股20%，股性一般。
9.云从科技：与WH联合发布大模型一体机并拟签订全面合作框架协议；目前公司西部智算中心算力建设进度正按照既定的计划稳步推进中科大讯飞:宣布联合HW发布讯飞星火一体机。
10.浪潮信息：服务器市占率国内第一，AI服务器市占率全球第一，部分采用国产芯片。
11.紫光股份：服务器市占率国内第二，17%;有自研芯片，此位置大概率突破，交换机老大。
12.中兴通讯：公司拥有全系列服务器产品，做趋势观察
13.天源迪科：超聚变服务器全国总经销商.有预期就是业绩。
14.宁夏建材：华鲲振宇天宫服务器全国总经销商。
15.菲菱科思：华为交换机代工，前面推荐到现在已经涨幅25%+
16.寒武纪：寒武纪与百川智能完成大模型适配，携手推动生成式AI的创新和落地，位置不错股性好过海光。
17.海光信息：深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用。
18.景嘉微：目前公司图形处理芯片可满足目标识别等部分人工智能领域的需求，趋势突破。
19.曙光数创：积极布局冷板液冷市场 取得一定进展.液冷龙头
20.高澜股份：运营商是公司液冷产品的关键用户之一 公司在市场上作了针对性部署
21.科创新源：目前公司热管理相关产品可应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。
22.同飞股份：公司的液冷产品主要应用于数控装备、半导体、电力电子、储能、氢能、新能源汽车换电站等领域
23.佳力图：在互动平台表示，HW是公司主要客户之一，主要为HW提供数据中心温控节能设备。
24.思特奇（算力调度）：融合算力网平台，实现算力资源智能调度与供给,妖股之一
25.首都在线：“5万PF­l­o­ps算力”指的是数据中心未来具备支持超过5万P算力的能力，可惜大部分是英伟达。
26.汇纳科技：汇纳科技与天府云合作布局万P算力容量智算中心项目利通电子：拟5000万美元投建新加坡项目 增强公司算力租赁海外业务。
27.青云科技：子公司与客户签订1.7亿元GPU算力服务协议弘信电子：正推进算力调度及软件系统等配套工作 力争快速形成算力租赁收入。
28.亚康股份：建设算力中心进行租赁运营是公司长期战略 亦是公司可转债募投项目的组成部分。
29.协创数据：国内首家服务器回收资质公司，深度绑定北美云服务客户，预计AI服务器将贡献显著产值。
30.恒铭达：子公司华阳通为H客户提供服务器和交换机组装及零部件，业绩保持高速增长。
31.沃格光电：专注于半导体玻璃基板，受益于AI和国产替代趋势，英特尔等科技巨头推进玻璃基板应用。
32.华勤技术：ODM龙头，成功切入服务器整机制造，AI服务器占比高，是国内大厂的核心供应商。
33.深桑达Ａ：公司提供的国资云服务已覆盖多个地区和关键行业的央国企客户。随着数据要素与算力基础设施的结合加深，公司重点发展云数一体的概念，提供数据资源体系的服务能力。此外，运营云的收入占比有望提升，并且从整体盈利水平来看，运营云的毛利率较高。
34.华孚时尚：公司之于华为，类似鸿博股份之于英伟达，未来国产算力紧缺及最新一代产品，明确都将得到优先供应，有价格、排期优势。另一合作方是新疆ZF，因华孚2020年被M国制裁，明确给与资源支持，将其打造成全疆标杆，且新疆大型智算中心报批只有公司一家。

股海亮叔

好好学习，天天向上