“双英”+AMD加持！

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，上证50指数跌超1.5%。盘面上，AI概念股继续活跃，其中CPO方向持续爆发，逾10股涨停或涨超10%，多只个股再创历史新高；AI服务器方向走强，浪潮信息涨停，工业富联、中科曙光接近涨停，三只个股均创历史新高；数据安全、数据要素方向震荡走强，同有科技20CM涨停，同为股份、中远海科涨停；应用软件方向表现活跃，鼎捷软件20CM2连板，金证股份涨停。下跌方面，白酒、金融等权重蓝筹股陷入调整，五粮液、中国人寿等跌超3%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11067亿，较上个交易日放量390亿。



【算力需求迫切下Chiplet成最优解】

今日，Chiplet概念股走强。消息面上，今日，知名分析师郭明錤发文表示，AMD近期发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设计，调查指出Nvidia H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计。其认为，长电科技为Chiplet方案领导厂商，长期受益于Chiplet成为AI加速器主流设计方案。  

另外，英特尔日前宣布更新处理器品牌，将采用Intel Core及Intel Core Ultra的品牌命名方式，下半年将由Meteor Lake处理器一同推出使用——Meteor Lake将是英特尔的重要转折点。这是英特尔首款导入Intel 4制程的产品，也是第一个采用Foveros先进3D封装技术的处理器，同样采用Chiplet架构，并首次在英特尔客户端处理器搭载专用AI引擎Intel AI Boost。  

由于GPT算力提升需求对芯片速度、容量都提出了更高要求，以Chiplet为首的先进封装技术被看作目前最佳方案与关键技术。

明日策略&攻防线：收微放量的阴盖阳，一方面主线AI方向延续近期强势，CPO、算力服务器、应用软件等细分均涨幅居前。另一方面保险、酿酒、地产、中字头等权重等板块则遭遇明显调整，在其拖累下三大指数小幅收跌，但量能却进一步提升，反映出当前市场的分歧加剧。本周四将迎来"端午节假期”，上周出现连续反弹后，再加上遇到技术性压力位，主力资金在节前不大会选择太大动作，预计后续保持震荡走势，控仓，精个股操作。



板块方面：板块上，光通信板块再度领涨两市，华西股份6天5板，光迅科技4天3板，易天股份20CM涨停，太辰光、源杰科技、联特科技、天孚通信、杰普特等个股涨超10%。  

由于当前 AI 产业正在爆发式增长，而且将成为未来最有前途的技术领域之一，也驱动了算力、网络设备和光通信产业链的快速发展。在算力需求的激增成为了本轮CPO核心驱动力。而站在市场的角度来看，当AI板块内部陷入分歧整理时，CPO始终能够保持相对逆势，而当资金选择回流AI方向时，CPO又担任了领涨先锋的角色，目前以CPO代表的光通信板块，可视为资金重点抱团的核心方向，秉这此前的看法，在其出现明确的高位败象时仍不轻易言顶，并且对于AI整体而言同样具有锚定的作用。

北上资金：今日北向资金净买入-14.47亿元，上个交易日（净买入105.46亿元），北向资金小幅净流出，净流出方面，光伏设备、文化传媒、酿酒行业等净流出排名靠前，其中光伏设备净流出21.12亿元。

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