AI使汽车智能化更进一步

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡反弹，三大指数涨跌不一，深成指领涨。盘面上，新能源汽车产业链个股集体大涨，汽配、智能驾驶等方向领涨，天迈科技、文灿股份、伯特利、赛力斯、浙江世宝等超20股涨停。消费股午后震荡走强，永顺泰涨停，绝味食品、酒鬼酒、百润股份等涨超5%。AI概念股走势分化，算力方向持续活跃，联特科技涨超10%，剑桥科技、拓维信息涨停；应用方向则冲高回落。下跌方面，银行股陷入调整，浙商银行跌超4%，中信银行跌超3%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额9654亿，较上个交易日缩量242亿。



【AI使汽车智能化更进一步】

政策层面：L3智能化法规年内有望获取实质性进展。对外海外，国内智能化政策或持续酝酿。美国：今年先后批准了奔驰L3级别自动驾驶系统（DRIVE PILOT）在加州和内华达州的上路申请，特斯拉FSD V11版本在去年底推出之后，也获得极佳的市场反响。国内：6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。  6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。

技术层面：深度学习+大数据加持，系统解决方案成本快速下降。以特斯拉为代表的纯视觉方案自动驾驶车企，借助TransFormer模型带来的深度学习能力+大批量保有量带来的海量数据，提出的BEV+占用网络算法能够很好的解决纯视觉自动驾驶算法对于Corner Case的不足，有效提升驾驶体验。以纯视觉为核心的算法能够消除对激光雷达等高成本传感器的依赖，有推动系统成本快速下降，多家国内主流车企均将其作为未来技术方向。

新车层面：特斯拉/华为/小鹏等均加速城市辅助驾驶国内落地应用。特斯拉静待FSD国内放开应用的可能性；华为合作伙伴下半年多款新车搭载全新智能化或上市；小鹏汽车扶摇架构全新系列车型（G6刚开始预售）。理想/比亚迪等其他车企有望陆续跟进。

明日策略&攻防线：收平量的假阳真阴，虽然指数延续震荡整理的走势，但可以看到市场短线情绪持续回暖，量能也维持在9500亿之上，市场交投呈现回暖态势。另一方面，除了AI方向延续较高的热度以外，汽车产业链、食品饮料、消费电子、地产链等方向也均在盘中活跃，市场逐步呈现良性轮动的格局。因此短期风险或相对可控，当指数再度回踩时，重点留意热门板块的低吸机会。



板块方面：近期新能源汽车方向催化不断，首先是5月销售数据回暖，乘联会近日发布数据显示，5月新能源车市场零售58.0万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。另一方面，近期商务部办公厅印发《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，其中提出举办“千县万镇”新能源汽车消费季，推动适销对路车型下乡、售后服务网络下沉、完善农村充电基础设施，预计消费潜力有望逐步修复。此外，智能驾驶方向同样传出利好，阿维塔科技发布会上，余承东透露中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉，同样加剧了市场对于智能驾驶方向的预期博弈。  

虽然新能源汽车行业整体的竞争依旧激烈，但由于悲观预期和股价跌幅已经有比较充分的释放，板块内部一些较为优质的标的或存在错杀的情形。在估值优势凸显吸引到资金回流修复其中，近期汽车产业链走出了一定的延续性。但需注意的是，在今日加速上涨后，短线情绪端或趋于高潮，短线存在再度分化的可能，因此应对上不宜再行追高，耐心等其短线分歧整理时再择机低吸或具更高的胜率。

北上资金：今日北向资金净买入-29.30亿元，上个交易日（净买入-14.41亿元），北向资金持续流出。截至收盘，酿酒行业、汽车零部件、汽车整车等净流入排名靠前，其中酿酒行业净流入15.99亿元。净流出方面，互联网服务、游戏、软件开发等净流出排名靠前，其中互联网服务净流出25.21亿元。

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新能源汽车产业链个股集体大涨，汽配、智能驾驶等方向领涨

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