华为发布全球首款800GE数据中心交换机

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盘面解析：大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨，创业板指受宁德时代大跌拖累继续走低，逼近去年4月份低点。盘面上，AI概念股逆势活跃，数据方向领涨，金桥信息、久远银海、德生科技等涨停；CPO概念股再度大涨，东田微20CM涨停，华工科技、铭普光磁涨停；英伟达概念股表现活跃，鸿博股份涨停再创新高，奥士康、亿道信息涨停；传媒股午后走强，南方传媒、新华网、上海电影等多股涨停。旅游股展开反弹，九华旅游、三特索道涨停。下跌方面，锂电池等新能源赛道股集体调整，德方纳米跌超6%，宁德时代跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿。



【华为发布全球首款800GE数据中心交换机】

近日，第31届中国国际信息通信展举行。会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。

算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展――800GE。根据研究机构Dell'Oro Group发布的《数据中心交换机市场五年期预测报告》显示，预计2025年800GE交换端口的采用速率有望超过400GE。

华为数据通信产品线副总裁邱月峰表示，据中国算力发展指数白皮书显示，预计2023年智能算力占比将高达70%，以ChatGPT为代表的AI大模型参数量将增长115倍，预计2030年AI算力将增长500倍。海量数据来袭，数据中心需要超强悍性能的设备来构筑行业智算“高速公路”。本次发布的业界全球首款800GE数据中心核心交换机CloudEngine 16800-X系列，基于三个X能力，具备业界最高密288×800GE端口数量，可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力。
     
市场研究公司Dell＇Oro Group发布最新报告称，预计全球数据中心以太网交换机市场在2021年至2026年之间的复合年增长率接近两位数，未来五年的累计支出接近1000亿美元。预计400Gbps和更高的速度将占支出的一半，到2025年，800Gbps将超过400Gbps。

明日策略&攻防线：收缩量的小十字星，今日虽小幅翻红，但量能却明显萎缩，短线延续弱势整理的格局，后续二次向下探低的风险也并未排除。创业板指延续震荡走低的不利惯性，后续或仍具进一步向下探低的空间。故当前应对上保持谨慎，控仓为主，多看少动！



板块方面：今日AI方向迎来集体反弹，其中CPO板块再度涨幅居前。其中铭普光磁5连板，东田微、罗伯特科、华工科技涨停，仕佳光子、光库科技、赛微电子、源杰科技等个股涨幅居前。兴业通信在近期的研报中指出，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业。当前伴随产业链逐渐成熟，叠加AI需求大爆发，行业已进入800G新产品周期。因此光模块、光器件、光芯片、陶瓷外壳等800G全产业链均有望受益。  

从市场的角度来看，近期CPO内部的高低位切换较为明显，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这些前期的龙头股虽然依旧保持着震荡向上的趋势，但由于位阶已来至相对高位资金接力意愿有所下降，所以短线涨幅受到一定程度的压制。而另一方面，铭普光磁作为CPO概念的补涨代表标的，持续的连板封停也吸引了更多的资金进行模仿，因此像今日领涨的华工科技、罗博特科等个股其背后就是上述的上涨驱动。故在CPO板块整体的上涨趋势遭到破坏以前，后续或仍有进一步上行空间，低位补涨的机会仍值得留意。

北上资金：今日北向资金净买入25.11亿元，上个交易日（净买入-10.77亿元），北向资金态度升温。

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