车用领域扩产推动MLCC需求景气度提升

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌。盘面上，ChatGPT相关概念股再度爆发，海天瑞声尾盘涨停再创历史新高，13个交易日涨260%，三六零涨停，鸿博股份7天6板，算力方向浪潮信息5天3板，CPO方向通宇通讯2连板，数据方向人民网涨停。充电桩概念股继续活跃，通合科技、炬华科技涨超10%。面板概念股震荡走高，TCL科技涨近7%。军工股午后在中航电测反弹带动下异动拉升，航天动力涨停。下跌方面，医药股全天调整，CRO方向领跌，昭衍新药跌超6%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额9373亿，较上个交易日放量233亿。



【车用领域扩产推动MLCC需求景气度提升】

MLCC被称为“工业大米”，广泛应用于消费电子、汽车、军工等领域，MLCC离型膜作为MLCC制造中的必备耗材，技术门槛高，国产化率低，具备较强的本土化必要性和广阔的替代空间。  

MLCC是应用最广泛的基础电子元件，下游5G手机以及新能源汽车的快速发展支撑MLCC需求增长，4G高端手机MLCC用量为900-1，100颗，而5G高端手机中用量将提升到990-1，320颗；纯电动汽车动力系统中用量较传统燃油汽车增加4倍。

2023年2月MLCC供应商BB Ratio（Book-to-Bill Ratio；订单出货比值）微幅上升至0.79。由于消费性电子、数据中心、网通5G基建市场回归传统淡季循环，订单需求放缓，反观车用订单受惠于特斯拉（Tesla）降价促销而有机会增加，使得各家车厂加入价格战巩固市场份额。2023年首季车用MLCC订单量相对稳定。

根据村田测算，随着汽车电动化、智能化的加速渗透，未来五年高容MLCC用有望实现接近翻倍的增长，高可靠性的MLCC用量则会有近3倍的提升。

明日策略&攻防线：收平量的小阴线，预定王牌第二天，目前还在高量阳二一位之上，热点活跃度尚可，盘中ChatGPT概念获得资金强回流，今日的市场赚钱效应依旧集中于科技成长风格之中，目前市场处于混沌期，没有明确方向，不做过多的预设，精个股，不追涨即可！

包括今日在内，实际上在春节之后成长股崛起的趋势相对明显。而指数连续上行之后出现的高位震荡，纵观近期资金面，在北向资金流入放缓以及国内承接力度有限下，很难支撑价值股整体的继续走高，但流动性宽裕以及情绪高涨下，题材股的轮动或是主基调。



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北上资金：今日北向资金净买入-18.64亿元，上个交易日（净买入5.99亿元），北向资金重回流出态势。

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