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十四五规划逻辑：
（1）消费：内循环
消费作为宏观经济的三驾马车之一，同时作为国内大循环的重中之重，对于促进居民消费、激发消费潜力具有重要作用，也是企业发展的驱动力，从食品、医药、汽车角度来看，各个行业中更能应对景气波动、把握新常态产业机会的龙头企业或能进一步巩固领先优势，“内循环”经济有望成为业绩支点。
（2）第三代半导体：
我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。此外美国政府将中国大陆最大的芯片制造商中芯国际列入实体清单，该举措有望推进我国芯片国产化进程。
（3）光伏（协同新能源车）+风能：
年均新增60-70GW，“光+储”时代降临。在“十四五”规划中，最核心的指标是非化石能源消费占一次能源比重（预计为17.5-18%），根据相关数据测算：为达到这一目标，国内光伏年均增长将落在62GW-68GW区间，行业成长性比较确定。
（4）军工：
“十四五”军工行业的发展，将成为未来新型装备的高投入期。“跨越式发展”对应的新型装备呈现出明显的成长特质，因此全年以及十四五整个阶段迎来较为优质的发展机遇。 |
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狗仔卡
发表于 2020-10-1 11:03
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