板块分化 被动配置

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巨丰投 顾:周一市场延续上周五的风格，强周期板块继续反弹，沪指重返2900点，科技股全线杀跌，创业板跌逾1%。周二MSCI第三轮扩容，外资将大规模进场。强周期蓝筹股大涨2天，套利空间基本封闭。操作上，建议逢低关注有业绩支撑的底部蓝筹股，切莫追涨杀跌。源达：市场或许需要等外资被动资金买完之后才会有自己的方向。目前市场维持震荡格局，有所分化，所以重配置、轻择时，选择差异化的进攻方向是当前的建议。但放长线来看，核心资产和低估值依然是硬核，资金定会持续关注。2020年A股的波动幅度可能会超市场预期，2019年资金净流入约4000-5000亿，增量资金较少。回顾历史，场外资金往往要等到牛市第二阶段中后期才开始入场，2020年很可能将有大量资金流入助推市场第二阶段加速上行，预计2020年股市资金净流入将超过1万亿。操作上切忌追涨，还是要以低吸为主，继续做防守，谨慎持仓，等待机会。广州万隆：板块分化，被动配置。在机构低配周期类板块，且有春季行情规律的情况来看，近期资金在周期类板块介入量级放大，可以理解为结构性主导多会有延续性。整体上来看，当前上证、深成指为代表的大盘指数存在被动资金配置支撑，以周期为代表的结构性主导多板块相对明确，对冲部分弱周期板块结构性获利了结的冲击。而另一方面，对于机构在10月份仍在加仓的重仓成长板块，中短期仍面临业绩考核之后资金撤出压力，预计中小创短线即使有反弹，整体运行节奏会相对震荡偏弱。

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