中国证券网讯（记者 史文超）商赢环球5日晚间公告，公司拟通过发行股份方式收购上海创开100%的股权。本次交易的暂定交易价格为16.98亿元，按照本次发行股份的定价27.22元/股计算，上市公司拟向交易对方发行62,380,602股股份。同时，公司拟募集配套资金总额不超过41,213.72万元用于标的资产线上销售平台建设项目、研发中心建设项目和支付中介机构费用。本次交易完成后，公司将直接持有上海创开 100%的股权，从而间接持有位于美国境内 Kellwood Apparel100%的股权及位于香港境内 Kellwood HK100%的股权。 Kellwood Company 于 1961 年 8 月 28 日在美国特拉华州成立，主要从事服装生产和销售，产品以女装为主，同时涵盖男装和童装。交易对方承诺2018年、2019年和2020年上海创开合并报表下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.7亿元、1.9亿元和2.1亿元。 公司表示，标的资产主要经营业务与上市公司现有的国际化服装业务相契合，上市公司通过本次交易能够进一步围绕战略目标做大做强，是上市公司在打造国际大型服装平台道路上的重要环节。 公司同日披露，公司持股95%的控股子公司环球星光或其下属全资子公司以现金支付方式购买 DAI 以及其全资子公司 CF Holdings 和 TO Holdings 的经营性资产包，本次交易预估值为3,100万美元，折合人民币21,387.83万元。 DAI 主要从事服装设计和销售业务，其旗下目前拥有五大品牌，即 COB（Chadwicks of Boston，经典美式高端休闲职业女装）、MT（Metrostyle，高性价比时尚女装）、Territory Ahead（TAA，高端休闲男装）、TSO（TravelSmith，旅行男装）和 CFF（Chasing Fireflies，节日礼服）。 公司表示，通过此次横向并购，能够增加公司的产品品牌，进一步拓展主业范围，且可以运用标的资产的 B2C 销售模式和客户数据库增加公司原有产品的销售数量进而提升盈利能力。
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发表于 2017-6-6 08:04
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