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半导体产业厚积薄发迎丰收 五大龙头率先受益[url=]5538人阅读[/url] 2017-02-11 07:37:04 分类：热点分析
半导体投资热潮和海外并购向纵深发展，产业突破有望多点开花，万亿国产替代空间自始开。半导体产业是国民经济的战略性行业，也是我国电子产业的短板所在（进口额超过石油），在国家意志的推动下，我国半导体投资从封测环节入手，通过重点扶持“长电+通富”，成功打造了先进封装产业集群，目前投资重点已经向上延伸到制造环节，目前大陆在建的12 寸晶圆厂约12 座，总投资约3000 亿人民币，巨额资本开支有望进一步推动全球半导体份额向中国大陆转移的进度，并加速半导体设备和材料环节国产替代进程。基于对产业演进趋势的理解，我们认为大陆半导体产业下一个投资风口将是设计环节，建议重点关注有望充分受益于智能硬件和物联网普及趋势的半导体设计类公司。国产手机品牌（HOV）的崛起是去年全球手机市场最大的亮点，我们认为智能手机的全球结构调整仍将持续，线下渠道价值的深度挖掘和海外新兴市场的放量值得期待。在市场份额结构化调整和优质产业链资源优先配套的大背景下，大陆手机品牌的创新动力将更为激进，有望引领全球手机功能创新的风潮。
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发表于 2017-2-13 16:28
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