向日葵(300111)今日公告，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，合计作价5.2亿元，购买杭州奥能电源设备有限公司（下称“奥能电源”）100%股权。交易完成后，向日葵将在光伏业务的基础上进一步向新能源产业链延伸。
具体来看，向日葵拟以每股4.54元的发行价格向陈虹、任晓忠、孙云友等三名对象合计发行8017.85万股股票，用于支付奥能电源70%股权，对应金额为3.64亿元。为支付其余部分的现金对价，向日葵拟向实际控制人吴建龙发行不超过3964.76万股，募集配套资金不超过1.8亿元，发行价也是每股4.54元。
交易对方承诺，奥能电源2016年、2017年、2018年净利润分别不低于3000万、4500万、5500万元。而根据公告披露的财务数据，奥能电源2014年、2015年、2016年1至6月实现的净利润分别为649.36万元、1103.14万元、475.64万元。值得一提的是，奥能电源的充电桩产品2015年投入市场后，即贡献了全年营收的31.2%，2016年1至6月的营收占比已升至42.23%。
估值方面，本次奥能电源的股东全部权益的账面价值为4687.88万元，增值率高达1019.91%。披露的信息显示，国家电网及其下属公司为奥能电源近年来的主要客户，在标的公司2014年、2015年、2016年1至6月营业收入的占比分别达78.88%、81.38%和74.67%。
据介绍，奥能电源是国内知名的电力操作电源系统的主流供应商之一，在模块化充电系统、储能、电源电路领域有十余年的技术积累，拥有多项专利及软件著作权。
向日葵表示，奥能电源已在充电桩领域取得了明显的先发优势。本次交易符合公司“推动人类再生能源的利用”的发展目标，将进一步完善公司产业布局，延伸公司新能源产业链，由“利用清洁能源发电”领域进入“使用清洁电力”领域，并积极探索发电、储能、用电环节的业务整合，充分发挥交易双方产业链延伸、优势互补的协同效应。
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发表于 2016-11-3 12:12
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