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受国常会东北振兴战略通过刺激，东北本地股今日表现抢眼，龙头佳电股份连续三涨停，长春一东大单封牢涨停，大庆华科、智云股份也均大幅拉升。 消息面，备受瞩目的新一轮东北振兴战略获审议通过，高层在振兴大会上强调，要求培育新消费增长点，财政资金向促进就业和保障养老金支付倾斜，会议还提出，推动出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点，发展民营经济。 今年以来，中央多部委频繁“诊断”东北，顶层推动力度空前。对于股市来说，东北振兴最大的机会来自国企改革。昨天一汽系异军突起，炒的主要是混改的预期。东北地区本就以国企为主，又面临脱困巨大压力，改革的预期尤其强烈，这也是先知先觉的资金提前布局的重要原因。 国家政策加码 东北振兴再起航 东北三省曾是我国新工业发展的摇篮，其经济发展曾取得辉煌的成就，但近年来，东北经济可谓全面失速。数据表明，继2014年和2015年经济增速连续两年位于全国末五位后，今年上半年，东北三省经济增速仍旧位列排行榜末端。其中，辽宁更是以-1%成为全国唯一一个半年经济增速为负的省份。东北这个曾经全国工业化城市化水平最高的区域，如今已经成为中国经济的一个“痛点”，灼烧着全国人民的神经！ 尽管在2003年，国家就启动“振兴东北”战略，经过10多年的振兴发展，东北地区的经济结构也发生了一系列深刻变化，但长期积累的一些结构性问题并没有得到根本解决。一方面，因其顺周期的经济特征，在全球经济增速放缓背景下需求端受到压制，这是东三省经济衰退的直接原因。另一方面，东北三省市场化改革较为滞后，产业升级缓慢和产业结构调整滞后，使其无法快速适应“新常态”下的经济发展环境。 在此背景下，新一轮东北振兴受到了各界的广泛关注和期待，因为若东北地区经济无法回暖，必将成为全国经济保持稳健发展掣肘，而随着振兴东北战略加速推进，相关受益产业及上市公司也将迎来新的发展机遇。 东北有望成为国企混改突破口 新一轮东北振兴，明显不同于2003年中央启动的上一轮东北振兴。上一轮东北振兴，中央主要采取资金投入和政策支持的方式，通过支持国有重点企业和壮大传统优势产业来带动区域发展。本次更多通过改革手段，通过混改和发展民营经济，通过体制机制创新来实现振兴。 由于历史原因，东北地区国有经济比重一直较高，国企数量巨大。统计显示，辽宁省国有经济占比超过30%，吉林省超过40%，黑龙江省超过50%，都远远高出全国平均水平。 在央企混改的大方针下，按照要求，各地国有企业要在中央统一部署下，跟进试点。而国企丛生的东北地区，有望成为此轮混改的“主角”。 其实，东北区域成为此轮混改“主角”早露“苗头”，早在5月6日，发改委东北振兴司组织召开了东北地区央企混合所有制改革试点工作座谈会，包括一汽集团、一重集团、哈电集团、鞍钢集团，中石油集团及大庆石化、吉林石化和抚顺石化等企业相关负责人参加了会议。 东北成为此轮混改“主角”可谓众望所归，但在此轮改革中，如何让市场发挥机制作用，避免“为混改而混改”，将是考验改革成败的关键。 东北振兴概念股空间多大？ 从短期来看，东北振兴概念炒作主线是混改，以及集团整体上市。首先，在央企混改大趋势下，央企整合试点概念或反复被炒作，包括长春一东、华电能源、锌业股份、航天科技等。其次，集团整体上市仍备受市场期待，包括一汽系。此外，高端装备和农垦改革也是东北振兴炒作主线。 从个股来看，位于东北的央企上市公司中仍有长春一东、大庆华科总市值低于40亿元；本钢板材、红阳能源的大股东位列辽宁“打包混改”的9户国企，这些股票值得关注。 概念股一览 国企改革：亚泰集团、长春高新、佳电股份、中钢国际。 央企整合试点：沈阳机床(集团)、东北制药（集团）、抚顺特钢（东北特钢集团）、大连重工（起重集团）、龙建股份（黑龙江建设集团）、哈空调（哈工投）、凌钢股份（凌源集团）、工大高新(哈工大)。 高端装备：沈阳机床、哈空调、一汽轿车、哈飞股份、曙光股份、智云股份 农垦改革：北大荒、吉林森工、通葡股份、獐子岛等 东北亚概念：大连友谊、大连国际、时代万恒、中兴商业。
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发表于 2016-10-19 23:27
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