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8月17日，万科A下跌6.24%，房地产和金融股全线下跌，但深港通公布带来提振，沪深两市强势调整，交易量仍然保持6000亿的水平，资金加速入场仍然在持续。《华夏时报》在收盘后连接英大证券首席经济学家李大霄。“A股仍然可看高一线，蓝筹股总体上估值还比较便宜，低于十年期国债收益水平，人民币加入SDR，资本市场在逐步开放，未来MSCI指数纳入，国际机构将加紧布局。”李大霄说，A股将成为全球市场的一部分，美股创了新高，沪深股市估值要便宜很多。 新的市场驱动逻辑是国际机构对人民资产的配置，人民币成为全球金融市场唯一的增量资产，人民币资产配置的方向主要是股市和债市，国内面临资产配置荒，股市将重新成为资产配置的方向。IMF调高了今年中国经济增长速度。 上证指数成功突破4月13日创下的3097点压力位，开始向2016年1月4日熔断机制的形成的缺口3538点进发。沪深两市重新回到6000亿的活跃交易状态，市场人气开始聚集。《华夏时报》发表了一篇《A股暴风雨前夜》已经透露出本轮股市重新走强的因素是人民币加入SDR，另一个因素是供给侧改革推进，2016年大宗商品价格的回升带来钢铁、煤炭等过剩产业的企业开始出现盈利，银行不良贷款压力在减轻，房地产价格的回升，带来房地产企业和银行信贷质量的改善，企业盈利状况在改善，这是本轮股市重新走牛的另一个逻辑。周期性的行业底部出现，未来还有反复，但股市将提前预期经济基本面的改善。尤其是恒大、宝能、安邦、明天、中植、复星、泛海、生命人寿、新理益、史玉柱和东方集团等中国资本市场最重要大佬都已经出手布局。在低利率时代，全球面临资产配置荒，随着过剩产业盈利状况的好转，资金开始向资本市场布局。 目前处于新旧动力转换期，创新型经济和转型需要至少5年以上的时间才可能见到一些成效。从去年底开始的铁路和地铁等重大项目开工已经发挥作用，市场预期经济基本面见底，过剩产能企业盈利状况和开工率回升。这是目前股市重新走强的逻辑，当然，一旦预期达不到，市场还会再次探底。 国有资本划转社保的计划正在推进中，养老金缺口补足有利于中国经济向消费转型。投资和消费两个轮子可能会有新的变化，股市会带来一波强劲的反弹。
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发表于 2016-8-17 23:52
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