0804题材掘金

网的不亦乐夫

　   AMC概念：近日银行业信贷资产登记流转中心发布信贷资产收益权转让的两项细则，随着该细则出台，不良资产收益权转让试点将于近期实质启动，未来不良资产市场规模足够庞大，商业银行不良率达到1.67％，信托、证券等非银行金融机构的“类信贷”业务快速增长，成为潜在的不良资产供应渠道，非金融机构的不良资产逐渐成为AMC的重要业务来源，概念股值得关注。

　　标的：陕国投A 000563、海德股份 000567、浙江东方 600120

　　上海国企改革：近日上海国资国企改革板块持续受到市场关注，上海国企改革在股权流动方面已实质上成为全国国企改革的试点，上海国企在股权流动、转让方面将有进一步动作，上海国企中有“壳化”预期的上市公司，股权的流动打开了上述公司卖壳、转让的通道，概念股有望持续爆发。

　　标的：上工申贝 600843、氯碱化工 600618、上柴股份 600841

　　广东国资改革：多重迹象表明广东国资国企改革正在酝酿着新一轮动作，此前方案提出到2020年实现15家左右营业收入或资产超千亿的大型骨干企业集团，机构认为随着广东国企改革进入新一轮高潮，广东上市国企通过内部的重组整合与外延式并购，有望在大国企战略下加快发展，广东国资改革概念股有望迎来爆发。

　　标的：佛塑科技 000973、东江环保 002672、广弘控股 000529

　　中国旅游：中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司3日召开重组大会，挂牌成立中国旅游集团公司，重组后的中国旅游集团公司将成为产业链更完整、业务协同优势更明显的中国最大旅游央企，旗下上市公司有望受益。

　　标的：中国国旅 601888、华贸物流 603128

　　钻石玻璃：据报道半导体公司AKHAN生产了一种名为Miraj/NCD的钻石覆盖屏幕，这种屏幕比0.6mm的第五代康宁大猩猩更薄，强度比蓝宝石更高，此款钻石覆盖屏幕凭借超高性价比很有可能被苹果、三星等手机巨头们采用，市场前景广阔，A股具有人造金刚石技术及相关产业链公司有望得到市场关注。

　　标的：豫金刚石 300064、黄河旋风 600172、金刚玻璃 300093

　　石化概念：国务院办公厅近日印发《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，部署石化产业结构调整和转型升级工作，这意味着我国石化产业去产能工作已逐渐提上日程，优势企业有望在结构调整和转型升级中受益。

　　标的：万华化学 600309、石化油服 600871、上海石化 600688

　　智能医疗：谷歌7月底公布的最新专利再度瞄准了智能医疗设备，通过监测超声波浴缸、压力感应马桶等各类卫生间智能设备的使用数据，分析用户心血管健康，近期科技巨头对智能医疗设备领域兴趣明显提升，谷歌母公司Alphabet日前也宣布，准备和英国医疗巨头葛兰素史克合作成立新的“生物电子产品”公司，智能医疗概念股值得关注。

　　标的：九安医疗 002432、海虹控股 000503、运盛医疗 600767

　　半导体：全球半导体封测龙头日月光发布预告称其下半年业绩将逐季增长，受益通讯、消费电子、工业和汽车电子等产品增长以及毛利率提升，三季度业绩环比增幅将超20％，分析认为未来几年将是中国半导体产业快速发展的黄金时期，很多企业面临快速增长的机会，市场空间巨大，国内优质厂商受益最显著。

　　标的：长电科技 600584、华天科技 002185、上海新阳 300236

　　乳业：全球原奶供求关系已经历了长时间的自我调整，按照历史3-4年原奶周期看，原奶价格基本触底，预计第四季度起龙头企业将逐步摆脱价格混战的干扰，未来随着新生儿的生长发育，液态奶需求也将爆发，国内乳品企业利润有大幅提升的空间，业绩即将出现拐点的乳制品行业下半年值得重点关注。

　　标的：光明乳业 600597、伊利股份 600887、三元股份 600429

　　集成电路：日前中国首条专门针对12英寸高端芯片市场的bumping生产线成功建设，目前已实现12英寸晶圆的单月大规模出货，芯片国产化进行进一步加快，无论是芯片国产化，还是智能设备发展等，基础性的芯片产业将获得实实在在的产能扩充，集成电路概念股有望站上风口。

　　标的：紫光股份 000938、七星电子 002371、中京电子 002579

　　汽车零部件：数据显示7月份前三周乘用车批发同比增速分别为22％、29％、37％，零售增速分别为18％、31％、39％，汽车销售增速大上升，而库存大幅回落，反应了汽车行业增长转入阶段性快车道，传统汽车零部件优质公司有望率先受益。

　　标的：福耀玻璃 600660、宁波华翔 002048、苏奥传感 300507

　　二维码：近日支付清算协会向支付机构下发《条码支付业务规范》（征求意见稿），意见稿中明确指出支付机构开展条码业务需要遵循的安全标准，这是央行在2014年叫停二维码支付以后首次承认二维码支付地位，二维码支付是移动支付重要的一种，为消费者带来快速、便捷的体验，A股相关概念股可关注。

　　标的：新大陆 000997、航天信息 600271、证通电子 002197

　　面板：近期39.5寸面板价格大涨，报价回升到93-95美元，由于供货吃紧，第3季价格还将持续走扬，分析认为2016年三季度全球液晶电视面板市场呈现明显缺货，液晶电视面板的价格迎来全面上涨，其中32-43寸的面板价格呈加速上涨趋势，面板龙头将直接受益。

　　标的：深天马A 000050、TCL 000100、京东方A 000725

　　太子参：受供求关系带动，7月太子参环比上涨46.67％，同比上涨155.81％；党参环比上涨15.63％，同比上涨54.17％，另外康美中药材数据显示，今年以来中药价格指数小幅上涨逾3％，行情持续稳定上行，中药材上涨贸易商受益明显。

　　标的：康美药业 600518、贵州百灵 002424