5.23信息参考

鱼跃龙门2013

[hide]今日导读·       >三家公司跨界 并购获通过 一事一议迹象显现       >深改组要求加快国企改革  并购重组 持续提速       >谷歌将推出模块化手机 连接器需求有望提升       >和君购乾照光电股权 兆驰股份拟购境外资产              ·上证聚焦·       ○三家公司跨界并购获通过 一事一议迹象显现       ------       三家公司跨界并购重组获证监会有条件通过。其中，升华拜克（600226）拟作价16亿元，收购网游公司炎龙科技100%股权；北部湾 旅（603869）拟收购大数据 公司博康智能100%股权；利欧股份（002131）拟收购数字营销公司智趣广告100%股权。       点评：尽管此前证监会表示“再融资及并购重组政策无变化”，但市场对跨界并购是否被一刀切仍存担忧。此次三公司跨界并购获通过，特别是农药企业升华拜克收购网游相关资产被放行，将使这种担忧得到释疑。市场人士认为，考虑到富春通信、三联商社的跨界并购仍在近期被否，此类事项一事一议迹象显现。              ○深改组要求加快国企改革 并购重组持续提速       ------       中央深改组第二十四次会议20日召开，强调要加快国有企业、财税金融、价格体制、农业农村、对外开放、社会保障、生态文明等领域基础性改革，关键性改革举措要抓紧推出。同日，国资委 副主任张喜武在国务院政策例行吹风会上表示，去年重组的6对12家央企目前效果明显，今年还要进一步推进央企重组 工作，初步考虑用3年时间处置345户僵尸企业。       点评：近期央企并购重组实例密集出现：五矿与中冶两大央企宣布合并不到半年，旗下公司*ST金瑞即转型全牌照金控平台；中房地产获得中交集团核心房地产业务注入。机构认为，在央企利润同比下滑的背景下，通过并购重组可实现强强联合，并退出一些竞争优势弱的非主业领域。首批6家试点央企旗下，瑞泰科技（002066）、国投中鲁（600962）等尚未进行重组运作的绩差公司受关注。              ·上证精选·       ○国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见20日发布，提出使工业云企业用户3年翻一番。       ○上交所20日召开理事会选举吴清为理事长，桂敏杰由于年龄原因不再任职。       ○北京市环保局表示将力争在2017年1月实施第六阶段油品地方标准，大幅削减尾气排放。       ○据财新网报道央企中船重工正在启动最大规模的内部整合，将下属的6家主要船厂合并成3家。       ○最新一期美国商品期货交易委员会周度报告显示，原油净多头头寸升至一年以来最高位。              ·产业情报·       ○谷歌将推出模块化手机 连接器需求有望提升       ------       综合媒体报道，近日召开的谷歌I/O开发者大会宣布，将于今年秋季向开发者推出模块化手机Project Ara测试机，2017年推出正式版量产机型。据介绍，Project Ara允许用户根据自己的需要来选择电池容量、摄像头模组、处理器以及内存、存储容量大小。       点评：模块化手机可以由用户拼插模块，组装升级硬件部件，为用户提供更多的选择，并降低成本。出于固定元器件和控制体积的考虑，模块化手机的出现将大大增加连接器的需求。公司方面，长盈精密（300115）、得润电子（002055）旗下电子连接器业务占比较高。              ○苹果手机或采用玻璃机身       ------       据外媒报道，苹果计划推出一款采用玻璃机身和金属边框的iPhone，同时明年iPhone将淘汰自2007年以来一直使用的LCD显示屏，换装OLED 显示屏。据介绍，尽管玻璃材质iPhone外壳重量大于铝合金材质，但AMOLED显示屏将弥补由此增加的重量，OLED显示屏和玻璃机身或将只限于明年发布的Plus版iPhone。       点评：考虑到苹果手机巨大的用户量，此次如采用玻璃机身，将为玻璃外观件带来显著市场空间。安信证券研报认为，玻璃外观件已经在多种智能硬件中应用，未来空间巨大。蓝思科技（300433）为苹果最大玻璃供应商，水晶光电（002273）和利达光电（002189）拥有玻璃材料设备和相关技术。              ·公告解读·       ○和君资本旗下两基金受让乾照光电7.1%股权       ------       乾照光电（300102）原控股股东的一致行动人王向武5月17日、18日先后通过大宗交易和协议转让向和聚鑫盛一号、正德鑫盛一号合计转让5000万股公司股份，均价为6.6元每股，总价3.3亿元。       上述两基金同受和君资本合伙人金张育控制，交易完成后合计持有乾照光电7.1%股份，其表示看好上市公司业务发展，意在获得投资收益，且不排除未来12个月内继续增持。公司最新股价6.71亿元。              ○兆驰股份拟参与收购境外照明 行业资产       ------       兆驰股份（002429）拟参与由创业投资基金设立的产业并购基金，参股收购境外照明行业某公司，该标的公司为照明行业的知名企业，如顺利完成此次交易，将有利于公司掌握照明行业最前沿技术，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。       ○齐星铁塔获增持       ------       齐星铁塔（002359）控股股东20日增持公司178万股。宜华木业（600978）控股股东20日继续增持公司373万股。              ·资金观潮·       ○永太科技获三机构席位买入       ------       20日龙虎榜显示，永太科技（002326）获三机构席位买入1.02亿元，占当日成交额的13.21%。       点评：机构表示，公司农药板块订单稳定；医药中间体 五氟苯酚前景巨大；医药垂直一体化产业链逐步构建完成；电子化学品产能即将释放，光刻胶已进入下游验证。未来三年，公司医药、农药和电子化学品业务有望全面开花。              ·交易闹铃·       ○新股三棵树23日发行       ------       三棵树（732737）发行价15.94元，市盈率18倍，申购上限1万股，主营涂料 。              ·一周回顾·       ○拿不住的股票 闲不住的资金       ------       整个5月中旬，股指运行在上下不到100点的狭窄区间内，个股分化却相当明显。同样受益于产品涨价，化工品板块跌，稀有金属板块涨；同样是进展不断的新科技，智能驾驶板块弱，区块链板块强。20日这天，已经持续领涨大盘的锂电池板块突然回落，而土十条、重庆自贸等沉寂已久的事件类机会又快速爆发。       持股者担忧经济减速，拿不住股票。但由于债券刚兑打破、房产限购，持币者找不到股市以外更好的投资方向，闲不住只能回来买股。在这种“进亦忧、退亦忧”的纠结心理作用下，板块轮动加速，就成了必然结果。       为了应对这种市况，我们在战略面上应该比市场更慢更从容，避免高吸低抛，而战术面上应该比市场更快更灵活，尽早发现新热点。上证报资讯在12日报道了九大钼矿拟联合减产，17日报道了量子通信将在重要会议上获关注，19日报道了谷歌开发人工智能，后续都有良好表现。
·今日导读·
        ○资金参与热情有限关注接力板块能否持续走强
        ○支付宝 夺支付业务第一份额 移动支付 再受关注
        ○全球最具影响力IP《魔兽》来袭影游联动迎来密集爆发
        ○草甘膦 出厂价今年首次上调三年深度调整底部或现
        ○上海新阳大硅片项目销售前景良好
        
        ·主编视角·
        ○资金参与热情有限关注接力板块能否持续走强
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        上周五A股低开后震荡走高，沪指低开后收复2800点并翻红，尾盘收于全天高点位置。近期沪指基本是在2800-2850点上下做窄幅箱体整理，上周四周五盘中都有跌破，但均在金融板块护盘下拉回来。另一方面，市场成交量迟迟不能放大，即便周五收出光头阳线，但成交量也只有3659亿。地量持续出现，当前市场的上下空间都极其有限。如果成交量不能释放，弱势格局仍将延续。在锂电池 哑火的情况下，触摸屏 、汽车 电子、碳纤维 、互联网等板块接力走强，市场能否形成较有力度的反弹，仍然取决于量能的明显放大以及是否有持续接力走强的板块。
        
        ·投资聚焦·
        ○支付宝夺支付业务第一份额 移动支付再受关注
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        周末中国央行旗下的支付清算协会首次公布收单机构业务排名，去年全国共处理收单业务562.84亿笔，金额50.4万亿元；排名前十的收单机构交易额占总额的67.72%，支付宝占13.33%，业务量居首位，尤其是移动支付増长迅猛。在刚刚结束的I/O开发者大会上，谷歌公布了移动支付服务的一些新进展。公司将把Android Pay推向ATM机 、Chrome以及更多应用，已与美国银行合作，支持柜员机取款。与此同时，三星 电子与阿里巴巴将在移动支付服务方面开展合作。
        移动支付市场潜在需求巨大，前景十分广阔，目前包括苹果、谷歌、三星、华为 等在内国际巨头纷纷加速布局移动支付业务。随着移动支付行业的快速发展必将，相关配套基础设施的建设有望加速，NFC 天线、智能卡 、安全模组等移动支付相关的硬件供应端及软件服务 端企业将明显受益。可关注新国都（300130）、新开普（300248）等。
        
        ○全球最具影响力IP《魔兽》来袭影游联动迎来密集爆发
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        让全球千万玩家望眼欲穿的魔幻史诗巨制电影 《魔兽》，将于6月8日在中国内地以全制式上映。作为全球最具影响力的IP之一，《魔兽》从开拍就受到媒体和影迷的关注。《魔兽》电影与其说是一部好莱坞 的魔幻史诗大片，不如说是全球《魔兽世界》粉丝的一个终极嘉年华。
        
        《魔兽世界》这个超级IP人气通过十几年的累积，全球已拥有超过一亿的粉丝。魔兽不仅仅是一款游戏，更是一代人的青春，是一种嵌入内心无法抹去的情怀。热门IP背后强大的粉丝效应与影游联动的吸金潜力也吸引了资本的追捧，这也势必会在2016年带动IP进入“疯狂年”。多家上市公司将分享这一场盛宴，美盛文化（002699）是《魔兽》大电影官网玩具 产品的中国地区总代理，也是中国唯一正版玩具供应商；美邦服饰（002269）将魔兽系列MTEE在聚划算首发，开启了聚划算首例与IP授权产品合作的活动。
        
        ○草甘膦出厂价今年首次上调三年深度调整底部或现
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        据怀新资讯监测，20日，国内最大草甘膦生产商之一浙江金帆达上调出厂价，上海港提货价上调300元/吨至17800元/吨。这是国内草甘膦厂家今年首次上调出厂价。从行业近期情况看，由于价格处于近五年来低位，行业开工处于低位，市场供应量持续减少，贸易商开始入市囤货，拉升价格。
        
        业内认为，草甘膦行业面临多个积极因素：一是从前两轮周期看，下跌时间约3年，目前距上一轮高点已近3年；二是当前价格逼近成本线，行业开工处于历史低位，中小产能退出明显；三是今年7月1日，全球第二大用量的除草剂百草枯 水剂在国内全面停止销售使用，草甘膦是主要替代品；四是下半年供给收缩预期较强，杭州G20峰会将影响农药大省浙江的产量；四是联合国和世卫组织本月召开联合会议，确认草甘膦不大可能致癌，消除行业风险。A股公司中，新安股份（600596）、扬农化工（600486）是主要的草甘膦生产商。
        
        ·独家参考·
        ○上周机构调研近140家公司重点关注两行业
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        据怀新资讯统计，上周（5月13日-5月19日）共有139家公司获得机构调研。从行业来看，电气设备 和计算机行业受到机构持续关注，这两大行业各有10余家公司获机构调研。其中，三泰控股获得了5批调研，包括国泰君安、中银国际等近50家机构。大洋电机 迎来了28家机构调研，包括海通证券、中金公司等机构。
        三泰控股（002312）以速递易切入社区，已率先切入保险、理财等金融服务 领域。公司成立成都三泰铭品大数据 金服有限公司，向以银行为主的金融机构提供金融服务领域的商业大数据解决方案，目前公司与数联铭品联合开发了针对中小微企业的征信 模型，已开始在和银行谈判试点工作。大洋电机（002249）旗下上海电驱动的发展情况成为机构关注重点。公司表示，上海电驱动1季度订单 同比有较大增长，预计能实现2016年业绩承诺。同时，公司正逐步布局海外市场，目标为进入全球供应链 体系，目前公司正在与奔驰等外方技术团队进行技术层面的交流与合作。
        
        ○上海新阳大硅片项目销售前景良好
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        怀新资讯获悉，上海新阳（300236）300mm半导体大硅片项目厂房建设已经完成，已进入设备采购、安装调试阶段，项目产品技术方案已经确定，相关建设及技术研发工作正常推进。目前在建的为项目一期产能，预计于今年年底建成，2017年投产；一期产能满产将实现15万片/月的产量，贡献收入12.5亿。目前公司已经与中芯国际、武汉新芯、华力微电子 三公司签署了采购意向性协议，销售前景良好明确。
        此外，公司也在积极推进一些新项目和新产品，并在电子专用化学料领域主动进行战略布局。其中多个项目已陆续进入收获期，有望成为公司未来长期发展的新增长点。
        
        ·财经要闻·
        ○国有船厂大规模整合，北方主要企业6合3。
        ○我国银行业将近七成理财资金投向实体经济。
        ○监管部门拟对视频网站进行国资特殊股管理。
        ○环保部长：加快编制完成全国自然保护区发展规划。
        ○新华社：坚定不移化解过剩产能，全力攻坚拔寨。
        ○两融余额已归位至牛市前水平。
        ○G7财长未能就汇率波动及实施财政刺激等关键议题达成一致。
        
        ·公告淘金·
        ○美年健康（002044）拟31.13元/股定增 ，募资26.97亿元收购慈铭体检72.22%股权；同时，公司拟配套募资20.4亿元。慈铭体检的主营业务是为客户提供健康体检服务，此次交易有助于增强公司在健康体检行业的领先地位。股票停牌期间，中小板指下跌11.79%。
        ○兆驰股份（002429）拟参与收购境外照明 行业资产，该标的公司为照明行业的知名企业。如顺利交易，将有利于公司进一步打造绿色能源、智慧家居 照明系统，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。
        ○东阿阿胶（000423）拟7000万转让两子公司权益，将实现非主业退出，优化公司产业结构，聚焦补血、滋补、保健业务，有利于主业的持续健康发展。
        ○北部湾 旅（603869）拟20.09元/股定增募资16.5亿元收购博康智能100%股权，并配套募资10亿元，获有条件通过。
        海航投资（000616）拟3.93元/股定增募资52.24亿元，收购华安保险19.643%股权和新生医疗100%股权，获证监会审核通过。
        ○齐星铁塔（002359）获控股股东增持 178万股，约占总股本的0.43%，增持均价为25.21元/股。
        宜华木业（600978）再获控股股东增持372.55万股，占总股本的0.25%，增持均价为10.74元/股。
        
        ·资金风向·
        ○沪指震荡上涨0.66%机构买入长信科技
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        上周五，两市小幅低开后震荡走高，随后出现反复，午后一度跳水走低，但随即再次拉升，一路上行。截至收盘，沪指上涨0.66%报2825点，创业板上涨1.37%报2065点。盘面上热点题材板块全面活跃；OLED 、量子通信 、高校等板块涨幅居前，钛白粉 、黄金、猪肉板块下跌。龙虎榜上，20只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是长信科技、士兰微、永太科技，机构资金流入净额分别是1.72亿元、1.25亿元、1.02亿元。长信科技（300088）未来将打造触摸屏和锂电池的双主业模式，随着新能源汽车 的高速发展，公司作为特斯拉 的供应商拥有得天独厚的优势，整体营收也有望水涨船高。
        
        ○两市净流入165亿计算机获资金青睐
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        上周五，沪深两市成交3659亿元，较上个交易日减少99亿元。资金流向方面，两市净流入资金165亿元；个股资金净流入1745家，净流出798家。
        板块方面，计算机净流入33.39亿元居于首位，电子、机械设备 分别流入25.31亿元、16.07亿元紧随其后。有色金属净流出相对较多，金额达6.86亿元。
        个股方面，恒生电子（600570）净流入资金8.28亿元居首位；净流出最多的是多氟多（002407），金额达5.83亿元。
        
        ·一周回顾·
        上周，大盘围绕2800点窄幅波动，振幅不到80点。周三至周五，沪指连续三天回踩至2800点以下，又很反弹收复失地。截至周五收盘，沪指全周微跌0.06%报2825点；创业板指大涨1.98%报2065点。两市成交量继续萎缩，沪市五个交易日成交额全部低于1500亿元。盘面上，题材板块方面有了一定的复苏，锂电池、OLED和稀土永磁 等都有较好表现。在这弱势整荡的行情中，怀新资讯准确把握住了多个机会。
        5月16日，区块链DAO将成为史上最大众筹 项目，推荐的飞天诚信（300386）、御银股份（002177）皆次日涨停，4日最大涨幅分别达18.13%、15.63%。
        5月17日，自动驾驶系统将强制安装，推荐的中原内配（002448）、金固股份（002488）3日最大涨幅分别达16.25%、10.56%。
        5月18日，相变内存或颠覆存储领域，提示关注的相关概念股南大光电（300346）次日涨停，2日最大涨幅达14.89%。
        5月19日，特斯拉十倍扩产计划提前，产业链个股大富科技（300134）次日涨停。[/hide]