OLED是什么？ 【2】 转载

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我引用日信证券报告的其中一段，可以作为证据：
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传统的CRT 的产业链结构相对简单，关键零组件是显象管。因此，对于具备一定产业基础的国家和地区，要想建立一套完整的垂直产业链结构相对容易。而LCD 产品是数百种半导体材料、膜材料、化工材料的复杂组合，整个制程跨越半导体、光学膜制造、生产线组装、模具成型技术，因此形成一套完整的横向、纵向产业链配套体系存在极大难度。目前在全球范围内，仅有日本形成了一套包括基板、光学膜、LCD 设备、化工材料在内的完整产业链。

TFT-LCD 的各段生产工序中，生产设备、管线设备特征和无尘室等级有较大差异，存在很大的工艺跨度。业内往往生产设备按照工艺技术来源区分为四个类别：阵列Array 设备、成盒CELL 设备、模组LCM 设备、检测及辅助设备。 阵列段主要设备包括：PECVD（等离子气相沉积设备）、PVD（物理气相沉积设备）、曝光机、显影机、固烤炉、刻蚀机、清洗机等等。目前的国际TFT-LCD 设备市场几乎为美国、日本、韩国的半导体厂商所完全垄断，主要依靠AKT（美）、TEL（日本东京电子）、ULVAC（日本）、SEMES（韩国）和Canon（日本）等半导体设备制造商供应。日本厂商在该市场份额巨大，原因包括：（1）日本厂商在半导体设备市场份额很高，例如日本在全球半导体涂布/显影设备全球占比达到98%；（2）本国LCD 产业的设备需求，促进了半导体设备向LCD 阵列设备的改造升级。

今年以来，国内半导体清洗、氧化炉、外延等设备相继取得较大突破，我们认为，随着国内半导体设备的晶圆尺寸和线宽的参数提升，数年以内国内LCD 阵列段设备实现实质性突破的可能性正在增大，国产设备的导入值得期待。早在去年，国内厂商已经在供应清洗设备，例如七星就曾经为北京的8.5G 生产线提供过清洗设备。
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看到了吧？所以韩国只是个大富农，台湾人都不怕他。台湾人说，韩国就三星和LG，台湾也有台积电、联电、联发科、HTC、鸿海等等，市值和含量加起来其实也差不了多少。这一点，有个最直接的证据是：苹果的芯片一直是让三星代工的。这意味着什么？当然意味着苹果牛逼！也意味着三星就是我所说的档次。三星相当于整合了台湾的这些公司，让效率发挥到极致，又恰逢智能手机的盛世，于是创造了一个奇迹。

从谷歌财经上看三星的股价走势，03年到09年都是横盘的，09年后开始攀升。不考虑汇率变动，最近高处去过二千亿美元，之前则长期大约是600亿美元。从现实观感看，和股价走势很匹配，三星确实就是近四年间爆发的。这说明三星在09年前的战略结得了硕果。而日本则有点迷失，往上搞不过美国的创新，往下又被像韩国台湾那样埋头苦干搞产业链的步步紧逼，弄得有点灰头土脸，在电子领域变成了落魄贵族。

现在，韩国高举OLED，给世人一种印象，就是三星有了质的提升，站着了电子产业的巅峰高度，已经引领世界潮流，日本的地位被取代。但从上面二节的分析看，其实这更多是一种宣传造势。OLED既不会对显示产业全局带来革命性的意义，三星也没有打通全产业链的一切核心技术。三星的真正成功，实质是他整合产业链战略的成功。从产业或技术的角度，如果OLED可以成熟地大规模地工业化走向市场，那么中国和台湾也一样可以掌握，原因就在于有日本在，日本仍然掌控中上游，从核心原材料到成套设备。

OLED如果技术成熟，用在可穿戴设备上，需求量又有多少呢？即使用在全部的智能手机上，又占多少比例的产能呢？和庞大的电视机对面板的需求比起来，都是微不足道的。对中国的面板产能有过剩危险的因素，从需求角度，只有二个：一是新兴市场的电视需求能不能起来，二是大屏化的趋势能否继续。

三星的品牌现在很管用，明明他的电视和手机里，有大量的屏幕是来自京东方，也有部分华星光电的产品，却卖出了更高的价格，白白的赚了一笔品牌溢价的利润。

所以，宣传OLED，对三星很重要，其余他并没有什么大亮点，都在新旧贵族的掌控中，仍然是个大富农，他的市值大，只是因为业务门类广。仅此而已。现在国内厂家为什么要跟进OLED呢？其实也有宣传上的考虑。消费者和舆论现在被OLED蛊惑，会想：“OLED都出来了，你们现在上的都是快被淘汰的技术”。实际上，苹果任何产品都没有用OLED，产品那里比三星差了嘛？

瞎猜一下，莫非该专家是三星的五毛水军？很有嫌疑哦。

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