奥飞动漫定增即将发行 泛娱乐大生态产业逐步成型

旭日东升001

　　奥飞动漫（002292）发行股份收购四月星空近日即将发行，通过本次收购，四月星空将成为公司的全资子公司。四月星空以互联网动漫版权业务为核心，利用互联网大平台优势，积极挖掘培养中国原创漫画的潜力作者，打造明星漫画产品及卡通形象。

　　本次收购完成后，奥飞动漫将进一步完善自身的IP矩阵体系，延伸至互联网平台动漫版权业务，挖掘和开发更加优质的IP，创造更多的动漫影视作品。公司与四月星空将在客户资源、品牌宣传、版权形象、营销推广等方面形成互补性促进，使公司整体业务体系更加丰富和完善，优化公司以IP为核心的全产业链生态战略布局，提升公司整体竞争力。

　　根据方案，奥飞动漫拟以25.97元/股非公开发行共1262.43万股，并支付现金5.76亿元，合计作价9.04亿元收购四月星空100%股权；并募集配套资金不超过9.04亿元。标的公司四月星空为国内领先的原创动漫网络平台运营企业，旗下拥有原创漫画网站“有妖气”，代表作品包括《十万个冷笑话》等。收购后公司将延伸至互联网平台动漫版权业务，挖掘和开发更加优质的IP。

　　奥飞动漫拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买周靖淇、董志凌、于相华、聚铭骋志、盛大网络、上海游嘉、文化产业投资基金、博信优选、禾源北极光、创新方舟持有的四月星空100%股权。本次交易对价由奥飞动漫以发行股份及支付现金方式支付，交易对价36.27%部分(3.28亿元)以发行股份方式支付，共计发行股份1262.43万股，其余63.73%部分(5.76亿元)以现金方式支付。

　　此外，奥飞动漫还计划向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过9.04亿元。5.76亿元用于支付本次交易的现金对价，3.28亿元用于补充上市公司流动资金。

　　四月星空旗下的“有妖气”网站(www.u17.com)作为国内最大的原创漫画平台之一，拥有丰富的IP资源，是公司以IP为核心发展战略的重要补充。本次以发行股份及支付现金的方式购买四月星空100%股权，有利于进一步扩大公司的IP矩阵，巩固“构建以IP为核心的泛娱乐生态系统”发展战略，完善公司的全产业链生态战略布局。

　　优质作品沉淀形成坚实的竞争壁垒,这是奥飞动漫看中有妖气的一点。有妖气”以互联网动漫版权业务为核心，利用平台优势，挖掘培养中国原创漫画潜力作者/作品，打造明星漫画产品及卡通形象的业务模式，已在《十万个冷笑话》上得到验证。

　　作为以玩具制造起家的奥飞动漫，正借助资本力量频频收购来不断转型升级。经过20多年发展，从授权到原创，从制造到围绕IP进行泛娱乐全产业链开发，已积累并打造出目前国内数量最多、知名度最高的IP群，包括“喜羊羊与灰太狼”、“铠甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”、“凯能机战”、“火力少年王”、“开心超人”、“超级飞侠”、“闪电冲线”、“飓风战魂”、“贝肯熊”、“太极鼠”、“功夫料理娘”、“雷霆战机”等。并形成以IP矩阵为核心，集影视动画、动漫、游戏、文学、电影、媒体、平台、玩具、衍生品、教育、主题乐园等为一体的泛娱乐生态。

　　有妖气(www.u17.com)网站隶属四月星空网，成立于2009年5月，目前开始涉及版权运营相关业务，包括动画片、影视版权、游戏授权、衍生品授权等。主要拥有的知名IP资源有《雏蜂》(总点击7.92亿)、《十万个冷笑话》(总点击19.99亿次)、《端脑》(总点击15.29亿次)、《虎x鹤妖师录》(总点击5.71亿次)、《星STAR》(总点击5.01亿次)、《镇魂街》(总点击10.51次)等。《端脑》和《雏蜂》的动画作品推出，直接带动了IP的影响力。

　　据有妖气创始人周靖琪透露，迄今为止，有妖气网站平均每月被800万以上用户点击。“这一两年来，有许多集团向有妖气提出过入股或者并购，有影视集团，游戏集协，其它集团。但我们依然认为，有妖气需要更懂得动漫价值的合作伙伴。”

　　奥飞动漫的完善泛娱乐体系，使有妖气平台上的版权作品既可以通过奥飞动漫全产业链运作的、面向全球的IP经营、授权渠道，实现产品变现，也可以搭载奥飞泛娱乐平台上的成熟资源，实现品牌增值。

　　业界认为，奥飞与有妖气的联姻，对于中国动漫行业来说，是一次意义深远的合作。在未来，中国动漫IP将更深入地影响“三次元”生活。用奥飞互娱CEO陈德荣的话来说，就是“IP连接一切”这句话有两层涵义：第一层是需要具备“连接一切”潜质的精品IP；第二层是让精品IP快速而有效地延伸触角，通过多种维度与粉丝发生关系，实现真正意义上的“连接一切”。

glacierrr

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hanyue1

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zouf

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zouf

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zouf

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