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江南红箭 火箭军成立首推受益股
江南红箭 【火箭军成立】首推受益股
事件 中国人民解放军陆军领导机构、中国人民解放军火箭军、中国人民解放军战略支援部队成立大会昨日举行。习近平致训词：陆军对维护国家主权、安全和发展利益有不可替代作用，火箭军是战略威慑核心力量，战略支援部队是维护国家安全的新型作战力量。
火箭军是我国战略威慑的核心力量，是我国大国地位的战略支撑，是维护国家安全的重要基石。按照核常兼备、全域慑战的战略要求，增强可信可靠的核威慑和核反击能力，加强中远程精确打击力量建设，增强战略制衡能力，努力建设一支强大的现代化火箭军。受益股首推江南红箭。
江南红箭（000519）：打造兵工智能弹药平台 近日发布重大资产重组预案，公司拟向控股股东豫西工业集团及最终控股股东兵器工业集团的下属公司山东工业集团和江北机械购买其各自持有的6家全资子公司的股权。本次资产重组的红阳机电、北方向东、北方红宇、北方滨海、江机特种的主营业务与弹药相关,是智能弹药产业各自细分领域的领军企业。此次重组兵器工业集团跨地域、跨子集团进行横向资本运作,将公司打造成为集团智能弹药平台,将推动智能弹药产业的跨越式发展,并对集团未来资本运作产生示范作用。智能弹药未来面临较好的市场环境,预计将保持较快的发展。
江南红箭的主营业务为生产销售超硬材料及其工具等，主要产品包括人造金刚石、立方氮化硼等。本次交易完成后，随着标的资产注入公司，江南红箭的主营业务还将涵盖新注入军、民品业务，主要产品将新增大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品及改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业产品。拟购买的资产涵盖控股股东兵器工业集团的核心军品业务及相关优质民品业务，相关企业均是智能弹药产业各自细分领域的领军企业，注入资产具有良好的盈利能力。交易完成后，江南红箭将进一步丰富和拓展业务范围和产品线，整体价值得到有效提升。同时军品资产与业务的注入将有助于未来公司进入军品配套领域，通过承接军品任务及国拨资金项目，重塑并持续性提升公司的核心竞争力。
投资建议：我们预计公司资产注入流程有望在2016年完成并完成并表,本次资产注入完成后,考虑配套融资,预计公司15-17年全面摊EPS为0.42、0.46和0.51元,停牌股价对应2016年40倍PE。公司成为兵器工业集团智能站弹药平台,未来有进一步整合的可能。
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发表于 2016-1-2 14:17
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