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地铁上，公交上，几乎每个乘客都在低头“劳作”，或淘宝，或玩游戏，或看电子书、娱乐视频；而汽车上，再路痴的驾车人也不再紧张了，导航可以把你带到几乎任一目的地，这便是我国消费市场发展的新模式、新动力，这一新型供给方式也正在为我国经济增长注入新的活力。 据《证券日报》记者了解，在刚刚过去的11月11日，淘宝、天猫 [微博]迎来史上第七个“双十一”，总成交912.17亿元；第12分钟破百亿元，而去年38分钟破百亿元，数据显示，最近连续两年，“双十一”销售的移动端占比维持在七成左右，碎片化移动购物及支付将是产业发展新亮点。 根据艾瑞咨询 [微博]的数据，手游市场规模有望从2012年的人民币50亿元左右爆发增长至2015年的260亿元，占市场总体规模的比重将从10%提高到2015年的27%。到2016年端游市场的增长中枢将从2012年的16%降至10%左右，页游则将从2012年的50%降至略高于20%的水平。 而在日前举办的2015中国地理信息产业大会上，业内人士表示，中国地理信息产业面对宏观经济下行压力，逆势上扬，保持稳步增长，“十二五”期间，产值年均增速超过20%，2015年，总产值可达到3600亿元，增长率约22%。曾经的大牛股 四维图新(40.06, -4.45, -10.00%)便更好诠释了市场对这一领域极高的关注度。 上述诸多数据表明，基于移动互联网、移动信息的新兴消费模式已经崛起。 对此，市场人士也表示， 小商品城(9.35, -1.04, -10.01%)、 苏宁云商(13.58, -1.40,-9.35%)、 步步高(16.48, -1.64, -9.05%)、 永辉超市(9.89, -0.59, -5.63%)等电商概念股； 掌趣科技(13.510, -1.47, -9.81%)、 昆仑万维(54.450, -6.05, -10.00%)等手游概念股； 新大陆(23.51,-2.37, -9.16%)、 证通电子(25.84, -2.87, -10.00%)等手机支付概念股均有中长期投资价值。而移动信息将带来信息消费市场大爆发，看好互联网电视和三网融合在未来的发展机会， 数码视讯(11.950, -0.72, -5.68%)；4G建设方面，看好受益确定的 烽火通信(26.18, -1.81, -6.47%)、 中兴通讯(17.58, -1.22, -6.49%)、 日海通讯(14.80, 0.00, 0.00%)。细分行业性机会：自下而上精选个股，看好具有行业性机会和独特竞争优势的 金信诺(38.380, -1.02, -2.59%)、 东方国信(35.640, -3.15, -8.12%)、 海能达(11.39, -0.94, -7.62%)、 梅安森(27.200, -1.99, -6.82%)等。 值得一提的是，移动信息、互联网信息直接导致大数据、云计算这一新兴产业的诞生，今年8月底，大数据顶层设计方案《促进大数据发展行动纲要》正式出台，在国家政策的大力推动下，大数据将成为推动经济转型发展的新动力、重塑国家竞争优势的新机遇、提升政府治理能力的新途径， 拓尔思(33.080, -2.53, -7.10%)、 荣之联(53.30, -3.40, -6.00%)等相关上市公司也将迎来巨大发展空间。 与移动信息快速发展相伴随的是，网络技术支持和信息安全产业的快速崛起，网络支持方面，渤海证券表示，4G网络建设的全面铺开带来的行业性机会仍然是当前行业上升的重要催化剂。细分子行业基本面也处于向好趋势当中，智能卡受益于移动支付与互联网金融蓬勃的发展、虚拟运营得益于工信部批准170号段的开放以及民营企业进入宽带运营领域的放开政策推进；广电设备受益于三网融合政策的推动；芯片和卫星等专用设备子行业将受益于北斗的军品订单的增长以及民用市场的打开。建议关注 中国联通(6.23, -0.39, -5.89%)、 永鼎股份(21.47, -2.00, -8.52%)、烽火通信、 海格通信(17.77, 0.14, 0.79%)、 信威集团(24.92, -2.33,-8.55%)和 二六三(15.53, -1.72, -9.97%)等。 信息安全方面，中投证券表示，推荐标的： 美亚柏科(37.050, 0.00, 0.00%)(网络安全监管+政务大数据)、 绿盟科技(47.130, -4.29, -8.34%)(与注二网络攻防的龙头)、科大讯飞(中国智能语音识别领跑者)、 捷顺科技(20.80, -2.09, -9.13%)(停车O2O最具潜力，硬件为王+软件支撑+支付闭环)。
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发表于 2015-11-28 22:48
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