10月30日早报资讯

jjklgs

一、【新电改核心配套方案将出 国企改革再获突破】

据经济参考报，多位权威人士称，包括售电侧改革、交易体制改革等在内的五大核心配套方案已经完成部委会签，发布在即。从目前的方案来看，上述核心改革将协调推进，今明两年先在全国范围内综合试点。电网企业仍将参与增量配电以及市场化售电业务，电力交易机构或有子公司、控股子公司、会员制三种模式，而售电放开则将采取“宽准入、严监管”的原则。

点评：业内普遍认为，国企改革顶层设计方案及其配套措施出台，特别是关于混合所有制改革、消除同业竞争等方案措施的出台，将成为电力行业国企改革专题投资的催化剂，央企和地方国企先行先试案例也将引燃电力板块国企改革行情 。仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别，因此，在国企改革持续升温的背景下，电力改革也有望迎来历史性发展机遇，相关个股值得重点关注。 相关公司：

甘肃电投

（

000791

）、

西昌电力

（

600505

）、

黔源电力

（

002039

）。

二、【五中全会强调实施国家安全战略

信息安全

望引领市场新热点】

十八届五中全会指出，实施国家安全战略，坚决维护国家政治、经济、文化、

社会

、信息、国防等安全。近日在华访问的德国

总理

默克尔表示，网络方面正在起草一个协议，反对网络间谍和商业秘密的窃取。

点评：随着

政府

信息安全

投入加大、企业安全意识增强以及工控、云计算、智能终端等新市场打开，

网络安全

行业有望迎来加速拐点。参考美国网络安全产业发展历史，龙头型上市企业将借助外延手段进一步加速成长。网络安全行业2016年整体估值在50-60倍之间，对比美国同行公司估值已经进入长期价值投资区间，受益

政府

、企业和个人市场高景气度今明两年将迎来业绩加速拐点。首选产品技术全面，

政府

渠道良好的综合型龙头公司。相关公司：

英飞拓

（

002528

）、

任子行

（

300311

）、

东方通信

（

600776

）、

美亚柏科

（

300188

）。

三、【五中全会提出实施国家

大数据

战略 龙头股有望爆发】

十八届五中全会强调，实施网络强国战略，实施“

互联网+

+”行动计划，发展分享经济，实施国家

大数据

战略。

点评：分析认为，在未来5到10年，

大数据

产业将迎来黄金增长期。根据国家金融信息中心指数研究院发布报告显示，2016年我国大数据市场规模预计将达238亿美元，未来我国大数据的市场规模将达到上万亿元。个股方面，在政策和行业发展大趋势双重浪潮叠加之下，龙头企业迎来最佳发展契机。相关公司：

启明星辰

（

002439

）、

常山股份

（

000158

）、

拓尔思

（

300229

）、卫士通（600289）。

jjklgs

四、【全面实施二孩政策 婴童产业链率先受益】
十八届五中全会提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。
点评：分析认为，此次全面放开显示出高层已经认识到目前人口问题的重要性和严峻性，中国人口政策正迎来巨大转向。据机构测算，全面二孩政策在2016年放开，预计未来4年间可为婴幼儿 市场带来的消费增量超过6600亿元。婴儿保育、婴儿奶粉、儿童用药等行业需求将得到明显提升，相关上市公司受益明显，可关注：戴维医疗(300314)、贝因美(002570)、博晖创新(300318)、济川药业(600566)、亚宝药业(600351)、西部牧业(300106)、威创股份(002308)。

五、【习近平下周出访越南、新加坡 东盟自贸区升级或加速落地】
11月5日至6日，习近平将对越南进行国事访问；11月6日至7日，对新加坡进行国事访问。
点评：目前中国与东盟正推动双方多项合作，如共同推进21世纪海上丝绸之路建设、力争年底前完成中国-东盟自贸区升级谈判、加强中国与东盟区域合作，以及中国提出的加强双方经贸合作的八项务实措施等。此次习主席出访东盟，有望促进相关合作进展落地。中方与东盟国家正在携手努力实现2020年达到1万亿美元的目标。广西作为中国与东盟合作的重要窗口，将受益双方合作加深。可关注五洲交通(600368)、北部湾港(000582)等当地上市公司。

六、【碳酸锂出厂价加速跳升 景气大周期日渐凸显】
生意社数据显示，继赣锋锂业(002460)在28日将碳酸锂出厂价调高每吨1万元之后，四川国理、兴晟锂业又在29日将出厂价调高每吨1.2至1.6万元，最高报价达到7万元。今年以来市场整体涨幅超过50%，其中仅10月份就上涨27%。目前市场货源极度紧张，厂家报价加速跳升。
点评：由于行业新产能投放较慢，在下游锂电池项目大幅扩产的影响下，碳酸锂正迎来一轮大景气周期，有望挑战每吨8万元的历史高点。除了赣锋锂业，天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)也拥有大量碳酸锂产能。

七、【民用空间基础设施规划印发 卫星产业再获政策红利】
10月29日，发改委公布《国家民用空间基础设施中长期发展规划》，提出在遥感、通信和导航等空间领域全面推进规模化和产业化发展。其中在卫星导航领域，到2020年要建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，形成优于10米定位精度、20纳秒授时精度的全球服务能力。
点评：这将为卫星发射、地面设备制造、卫星服务等行业带来需求扩张机遇。2014年中国在轨卫星数目为139颗，根据发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器，由此产生的订单 规模巨大。公司方面，欧比特(300053)拟定增加码卫星信息平台建设;奥普光电(002338)的图像传感器产品已应用于遥感卫星吉林一号;中国卫星(600118)为国内小卫星研制龙头；航天电器（002025）是国内唯数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。

八、【今冬重污染天气易发 环保部部署大气污染防治】
10月29日，环保部发布《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》，指出受厄尔尼诺现象影响，我国今年冬季气温偏高、降雨偏少，容易导致重污染天气频发；要求采取燃煤锅炉 改燃关停、工业企业环保提标改造等措施扎实做好大气污染防治工作。
点评：“绿色发展”是五中全会公报提到的核心发展理念之一，随着北方相继进入供暖季，锅炉改造等大气污染防治领域的投入还需持续提升。杭锅股份(002534)、科融环境(300152)、科林环保(002499)等从事节能锅炉和环保改造业务的公司将获得更多机遇。

九、【发改委：运用多种融资方式推进城市停车场建设】
为落实9月23日国务院常务会议《关于加快城市停车场建设的精神》，日前，发改委连维良副主任主持召开专题协调会，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。
点评：随着汽车保有量的不断增加，城市停车产难成为普遍问题。加大停车场建设，进行智能化化改造，充分提高停车场利用率是大势所趋。专业分析认为，我国城市智能停车市场规模逾千亿计。上市公司，捷顺科技（002609）主营智能停车场管理系统。公司牵手支付宝，打造智能车生活；公司定增募资10亿元打造智慧停车等项目。安居宝（300155）云停车场通过互联网+、物联网将各车场相关信息汇聚，数据实现云存储，实现停车资源的统一分配。

十、【十二部门联合发文加强老年体育工作】
近日，体育总局、发改委、民政部、财政部等12部门联合印发《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》。《意见》明确，定期制定并实施老年人体育发展规划，并纳入全民健身计划；要逐步建成惠及全体老年人的公共体育服务体系。
点评：目前，全国参加经常性体育健身活动的老年人达几千万人。老年健身体育运动不仅仅是一项体育运动，更是一种健康的生活方式，现在的老年人特别是城市中的老年人，健身防病、“花钱买健康”的意识越来越强，往往在体育健身上更舍得消费。相形之下，倒是专门为老年人提供的体育消费和体育用品供应不足，市场潜力巨大。上市公司中，信隆实业（002105）是我国公共健身器材行业龙头，同时涉足养老康复器材，兼具养老和体育两大热门题材。

十一、【三大期指小幅收涨 空头增仓力度略强】

周四，三大期指小幅高开，全天呈震荡态势。截至收盘，IF1511涨0.67%报3440.0点;IH1511涨0.17%报2287.4点;IC1511涨1.01%报6782.0点。主力合约成交量有所回落，期现贴水幅度较上一个交易日小幅收窄。中金所公布席位数据显示，IF1511合约前20名多头席位增持 531手至1.77万手，前20名空头席位增持690手至1.69万手。空头增仓力度稍大于多头。

十二、【美GDP数据不及预期 美股周四收低】
周四美股收低，道指下滑0.13%，纳指跌0.42%，原材料板块领跌。道琼斯工业平均指数下跌23.72点，跌幅0.13%，报17755.80点；标普500指数下跌0.94点，跌幅0.04%，报2089.41点；纳斯达克综合指数下跌21.42点，跌幅0.42%，报5074.27点。

zrj99

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