二胎

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　　二胎政策成“十三五”重要议题

　　老龄化问题日趋突出，与老龄化相关的二胎政策、医疗养老是近几年乃至未来我国经济政策的重中之重。根据机构预测，全面放开二胎的政策有望提上日程，该事项有望成为“十三五”规划重要议题。

　　随着我国1949~1970年婴儿潮于2010~2030年步入老年，我国人口老龄化趋势正加速攀升，解决老龄化问题大致从两个方面，一方面是二胎政策，另一方面是在减缓衰老、提高寿命方面的医疗技术、体育产业的发展。

　　完全放开二胎是未来的趋势，但短期仍难成行，这也就形成了“二胎放开的预期”，只要政策不落地，相关的个股可能在较长的时间内都可以被作为概念主题炒作，如A股中[url=]戴维医疗[/url]、[url=]贝因美[/url]、[url=]伊利股份[/url]等上市公司。

　　人口老龄化和劳动力更替带来最显著的变化就是市场相关需求的快速爆发。一方面，随着现代人生活观念的转变，对健康的需求增长带动体育、健身、美容、医药服务等产业需求快速增长。另一方面，新型消费群体如90后的崛起，也将对新兴消费带来巨大提升，如娱乐体育等。参考日本历史经验，随着收入和人口结构的变化，居民消费由实物转向服务，食品消费占比由1970年的29.0%下降至1989年的19.6%，而医疗、交通、教育、娱乐占比由37.9%攀升至44.3%。可关注市场需求空间大，成长性好的养老、体育、[url=]文化传媒[/url]等领域。

　　我国医疗器械仅占医药市场总规模约为14%，这与国外42%的占比还有较大差距。随着人们健康意识日益提升、[url=]医药卫生[/url]体制改革不断深化，国产化政策的大力推动，医疗器械行业发展前景广阔。与此同时，移动医疗的快速发展，也使医疗器械行业面临医疗信息化的战略机遇。投资机会方面，推荐具有较强战略执行力、在心血管产业领域构建医疗健康全产业链平台已具雏形的[url=]乐普医疗[/url]，血糖监测领域国内企业龙头并积极拓展医院市场的[url=]三诺生物[/url]。

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　　10月以来市场明显回暖，代表市场较高风险偏好水平投资者动向的杠杆资金，也开始闻风而动。 　　数据显示，两市融资余额已连续7个交易日净流入，再次逼近万亿元。两市单日融资买入规模从300亿元低谷恢复到逾千亿元水平。不过，与去年12月两融余额首次突破万亿元时相比，目前融资资金呈现出弃大盘权重股、紧跟热点题材的特征。 　　融资资金弃金融追题材 　　沪指 10月以来累计上涨10.94%。与此同时，两市融资融券余额从9月底的9067亿元阶段性低位持续净流入，最新数据已达9727亿元，10月以来净流入660亿元，增长7.2%。两者走出底部的节奏基本同步，在热点特征中也有相似之处。 　　本轮A股反弹行情中热点题材股表现尤为突出。国企改革 、“互联网 +”等新经济概念受到资金追捧。而两市融资资金分布也呈现出相似的结构。 　　去年12月中旬，两市融资余额首次突破万亿元，彼时中国平安 、中信证券等大盘金融股受到融资资金追捧。 　　而将目前融资余额分布与当时相比，在市场总体规模相近的前提下，当前，中信证券融资余额流出近百亿元，浦发银行 、民生银行融资净流出规模居前。同为大盘蓝筹的中国中车则获得融资资金净流入近40亿元，中国重工 、中航资本等国企改革题材热门标的股也获得融资资金青睐。 　　与此同时，一批中小市值题材股对融资资金的吸引力相当不俗。乐视网 、掌趣科技 、东方财富三只创业板个股在本轮反弹中均受到融资资金青睐，获得20亿元以上的融资资金净流入，融资余额增幅逾100%。

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