题材方面

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题材方面，在今天这个指数二次回踩的节点，带动指数共振走强的终于不是半导体了，而是人气基础更好的海外链/创业板指（上周五半导体/科创50拉升，市场反而5000家翻绿，今天AI硬件/创业板指拉升，市场就走出5000家红盘+百股涨停，可见芯片更多是机构为长鑫造势打造出来的行情，大部分资金都不怎么认同，光/PCB/MLCC等AI服务器相关的硬件端才是科技方向里真正具备人气基础和引领性的方向）。指数跟个股共振而不是跟个股对立，算是一个好信号，那么后面只要海外链没有再次转弱创新低，科技方向仍然可以积极看机会，今天共振的玻纤/PCB和被动元件/MLCC，具备重点跟踪的价值。


情绪题材方向，在长鑫这种“巨无霸”级别的IPO分流资金的情况下，电力板块仍然超预期走出高标反包，且跟石油板块分离走出独立性，那这里的预期可以适当放高，如果监G没有针对性出手的话，在前排面临200%异动压制之前板块应该都有反复活跃的机会，逢板块60分钟回档可以积极关注强势股的性价比博弈。
医药板块日内低开高走反包，不过投机方向电力的赚钱效应和持续性都更好，所以同类型的医药可能就难有板块性的大联动了，后面应该只有个别独立抱团的品种跟随电力线活跃。