聚焦板块

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聚焦板块：

军工：

陈小群、成都系大笔买入航天发展（陈小群买1.87亿、成都系买7744万），成都系同时布局江龙船艇（2845万）、亚光科技（9176万）；但作手新一卖出航天发展1.07亿，宁波桑田路买入亚星瞄链（3632万）。多游资抱团+分支扩散（航天发展为中军，江龙船艇、亚星瞄链为细分方向），虽有作手新一兑现，但整体买盘力量更足，板块处于分歧式走强阶段。

大消费：区域性（福建、海南）+细分轮动

福建线：陈小群买入九牧王（2394万），宁波桑田路买入中国武夷（3657万），上塘路买入永安林业（5346万），福建板块因区域/题材形成联动，大消费（服装、地产链）是载体。其他消费：成都系买入齐心集团（4069万）、中央商场（4093万），宁波桑田路买入齐心集团（2291万），上塘路买入益客食品（5145万），消费板块内部轮动明显，从服装到文具、商业百货再到食品，游资在大消费逻辑下挖掘细分机会，属于结构性活跃。

核电+钍基熔盐堆：

成都系买入海陆重工（6013万），中山东路同步买入海陆重工（8051万），核电+钍基熔盐堆作为新题材，属于题材启动期的资金共识。

水产品 & AI 应用：

水产品：成都系买入国联水产（6503万），属于消费细分的农业水产分支，尝试性布局。AI 应用：成都系对思创医惠做 T（买7547万、卖7497万），宁波桑田路卖出华胜天成（1.26亿），AI应用板块缺乏持续性买盘，资金以兑现或试错为主。

月光下守候

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