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寒武纪大涨速评：
近期大涨原因，主要系
1）互联网客户端有新的突破，AL系陆续开始有订单；
2）nf供应端持续突破，国产版测试数据产业反馈好于预期；
3）无问芯穹测试数据为Hwj性能优势背书；
#后续怎么看
Hwj需求本质是应用带动，目前搜广推是最强AI应用，寒武纪对应云端推理算力是最受益的标的；
供应端此前担心大厂自研和其余竞争对手明年放量冲击，制裁加码背景下未来格局空前优化，未来供应端持续向好；
供应全面优化后头部客户切入未来预计仍将会有突破AL只是开始，制裁加码也会进一步优化中期格局无需担忧，坚定看好。
后续头部客户自研废止后加速导入hwj；
本轮HBM限制是否会影响H20 HBM使用；
纯国产版本性能表现；
国央企及国家智算价格；
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发表于 2024-11-30 20:10
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