冠昊生物定增18.5亿拟收购国内第二大拉氧头孢企业

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9月下旬才完成上一次定增收购的冠昊生物(300238),如今又将掀起新一轮并购。

冠昊生物10月24日晚间公布了2016年度非公开发行股票预案,公司拟定增不超过7000万股,募资不超过18.5亿元,扣除发行费用后的18亿元,将全部用于收购国内第二大拉氧头孢制剂生产企业惠迪森100%股权。

惠迪森主营业务为抗生素类、肝病辅助类药品的研发、生产和销售,主要产品为拉氧头孢钠产品。CFDA南方医药经济研究所数据显示,2014年我国头孢菌素类抗生素产品的市场规模达到692.56亿元,年复合增长率为5.57%。其中,拉氧头孢占总销售规模的2.92%(2015年数据),位列全国抗细菌药的前十名。目前,国内只有惠迪森和海南海灵具备拉氧头孢钠制剂生产批准文号,具备一定的行业垄断性。

从冠昊生物披露的数据来看,从2014年至今,惠迪森的市场份额在不断增长,今年1-6月,公司拉氧头孢钠制剂销售金额达4.83亿元,占比41.85%,逐步缩小与海南海灵的差距。

从近年的财务数据来看,2014年、2015年及2016年1-6月,惠迪森的净利润分别为680万元、8089万元和7391万元,保持了较高的增速。其今年上半年的利润,已超过冠昊生物2015年全年6337万元的净利润水平。根据中联出具的评估报告,截至今年6月底,惠迪森以收益法评估的估值为18.01亿元,较账面价值增值1097%。

此次收购完成后,惠迪森将成为上市公司全资子公司。冠昊生物表示,此举将增强公司的盈利能力,改善公司的现金流情况;同时,公司业务也将拓展至药业领域,有助公司在药业领域布局,促进外延式发展。

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