安信证券晨会纪要精粹（2015年11月05日）：四

jswangshan

13【安信农业：吴立、李佳丰、刘哲铭】减产延续，价差缩小，趋势明确，坚定看多糖价





近日，国内外白糖价格走势背离。国内白糖回落，而纽糖经过短期调整后，连续两天发力，突破15.5美分/磅，配额外进口价差已经缩窄至不足600元，白糖进口风险进一步释放。我们认为：1、15/16榨季，国内白糖持续减产，进口有序，需求稳定，糖价趋势明确。2、价格趋势：预计16年白糖价格将在5600元/吨以上运行，高点有望达到6200-6500元/吨。3、投资建议：白糖是全球基本面最好的大宗农产品，坚定看多糖价。继续推荐最受益糖价上涨的南宁糖业、中粮屯河。
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14【安信农业：吴立、李佳丰、刘哲铭】种子法修订案通过，种业迎来发展新阶段















11月4日，十二届全国人大常委会第十七次会议表决通过了种子法修订案。我们的观点：1、品种审定制度的改革是种业市场化改革深化的体现。2、植物新品种保护是有利于推动品种创新。3、明确科研院所研究方向是提高行业竞争力的根本出路。4、加强执法力度，规范行业竞争环境。投资建议：总体而言，此次新版种子法的修订，是中国种业发展进程中具备里程碑意义的事件。新种子法抬高了行业的竞争门槛，强化具备品种研发实力的种企竞争力，有利于龙头企业进一步做大做强。重点推荐国内种业龙头企业隆平高科、登海种业。










































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15【安信环保：邵琳琳】巴黎气候交易大会开启在即，碳排放交易点评



碳排放交易任重道远，由于政策的不明朗、地方化交易模式的空间所限等原因，我国碳交易市场并不活跃。由于碳排放对我国环境影响越来越大，国家对于碳排放交易制度的关注度逐步提升，年年底举行的巴黎气候谈判更有可能成为我国碳交易发展的里程碑。投资建议：我们认为在环境污染不断被重视和大气治理不断深化的背景下，随着碳排放总量控制及分解机制方案、交易方法的出台，万亿碳排放交易市场望启动，看好相关投资机会，1、参股交易所股权的公司，最为受益，深圳能源、华银电力和中电远达；2、相关减排生产的标的，推荐长青集团、迪森股份。

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