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本帖最后由 黑马王子 于 2025-4-6 19:54 编辑
特朗普挥舞“核弹”，全世界苦不堪言，A股节后怎么走？#特朗普关税 #美股 #A股 #投资 各位，大家好！我是王子。 4月4日，特朗普把关税当作“核弹”砸向全球，愚蠢的让他们自己也蒙圈了。刚刚过去的两天时间里面， 美股又是崩呀，又是跌的。4月3日到4日，短短两个交易日，美股大盘就跌了3.2%。 2月21日以来，周象七连阴，给全球股市蒙上了阴影。尤其是像特斯拉、波音这种对关税特别敏感的企业， 跌幅更是惨烈。
至于为什么这两天美股跌这么惨，其实就是因为特朗普开始任性了。就在上个月，特朗普正式宣布对包括欧盟、 日本、韩国在内的几乎整个世界加征钢铝关税。要知道，作为全球资本市场的领导者，美股一举一动都会影响 全球资本流动。因此，最近这段时间，全球的股市都跟着一起动荡不安。
如果只是单纯的加征关税也就罢了，毕竟历史上这种情况也不是一次两次了。但是这次跟以前最大的区别就是， 之前都是双向关税，是你对我也有，我对你也有。而这一次，特朗普是要单方面加征进口关税。换句话说， 就是其他国家卖给我东西要多花钱，但是我卖给其他国家的东西还是保持原来的成本。这样听起来是不是有点 道理？好像我们占了便宜一样。但实际上，这样的单边关税政策对于美国本土企业的打击可谓是致命性的。
我们可以看看2018年的例子。那时候我们跟美国打贸易战，特朗普对我们出口到美国的商品加征25%的关税。 这其中就包括了电动车行业的明星——特斯拉。当时特斯拉为了躲避关税，在上海建了一个超级工厂。但是受此 影响，特斯拉当时的股价单月就跌了30%。同时，因为关税的影响，特斯拉在中国的供应链上的企业旭升股份 （603305.SH），市值直接蒸发超过50亿。由此可见，贸易政策对企业的杀伤力有多么大。
更过分的是，这样的关税政策还会直接影响到产品的质量。举个例子吧，2019年5月，特朗普又扬言要对来自 墨西哥的汽车加征关税。听到这个消息之后，美国的老牌车企福特公司二话不说，半夜就开始紧急调整他们的 生产线布局。第二天就宣布，将最赚钱的F-150皮卡生产线从墨西哥全部搬回了美国本土。乍一听，感觉好像 是好事，国内就业增加了，美国制造更加自主了。但如果你了解点经济学知识的话，就能听出来这是典型的明 面上的阳谋，实际上的阴谋。
首先，任何生产要素的转移，都需要大量的资金投入。这些额外的成本一定会被转嫁到最终的产品价格中。 所以可以预见，未来F-150的价格肯定会迎来一波上涨。另外，除了人工成本之外，所有的原材料几乎都来自于 美国本土。这就意味着，福特要使用更贵的材料，造出质量更低的产品。比如过去用的是轻量化的铝合金车壳， 以后可能就要改成更笨重的钢板车壳了。再比如，方向盘的真皮换成了人造革，高级音响变成了收音机，原厂 导航变成手机支架了等等。可以说，加征关税的最后，受伤的永远是普通老百姓。
也正是因为关税的破坏力如此强大，才有了联合国。而目前在全球范围内，也没有比中国跟联合国的理念更加一致 的国家了。我们反对一切形式的霸权主义，支持自由贸易，倡导多边合作。这也是我们能够快速成为世界第一工业 大国的重要原因。当然，这份 document 有两个例外：一个是香港，另一个是台湾地区。
问题来了，既然现在美股因为关税的问题天天跌，那咱们A股清明节后开盘会不会也被拖累呢？这里我给大家一点 小小的建议。我个人认为，咱们A股这次大概率会继续走出独立行情。主要的原因有三点：
第一，历史经验来看，美股因为单边贸易保护政策出现的回调，往往会对A股造成较大的负面影响。但是如果换成 双方面的关税摩擦，那么A股的抗压能力就会强于美股。这一点从2018年到2019年的中美科技摩擦就可以得到很好的验证。
第二，今年3月中国制造业PMI重返扩张区间，经济温和复苏态势明确。同时，4月3日，中国人民银行决定对中小银行定向 下调存款准备金率0.5个百分点，这一政策将增加城商行可用资金约500亿元，为后续经济高质量发展提供有力金融支持。 再加上去年年底的新能源车购置税减免政策，可以说是早也托底，晚也托底，中间还有补贴的节奏。
第三，虽然整体向好，但由于关税政策是单方面的，所以上半年咱们国内消费疲软的现状短期内还很难改变。因此， 我在这里提醒各位，一定要远离那些需求依赖出口的产业，比如现在的半导体、光伏等产业，因为随着关税的持续发酵， 这类企业未来的订单必定会受到波及，进而影响业绩，导致股价短期的大幅波动。相反，我们应该去关注那些内需拉动的 产业，尤其是受益于“新质生产力”政策的战略性新兴产业，比如商用航天、低空经济、人工智能、量子计算、生物技术 等领域（生物制药），这些产业都是未来能够创造产值、税收和就业的新质生产力，也是当前各地竞争的重点。
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发表于 2025-4-6 19:52
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