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一、【五中全会召开在即 环保十三五规划获关注】 中共中央政治局早前召开会议，决定今年10月召开十八届五中全会，主要议程之一是研究关于制定“十三五”规划的建议。按照惯例，“十三五”规划预先调研工作早在去年下半年就开始，而编制工作在今年初夏启动。市场人士指出，“十三五”规划是四季度资本市场最大的投资看点，也是长期投资的重要参考。多家机构认为“十三五”规划对资本市场是整体性的主题投资机会，其中，环保等新兴产业主题最被看好。
点评：一直以来，环保领域都有着很强的政策驱动性，环保行业的高景气度早就确立，目前政策红利还在释放过程中。分析人士普遍认为，“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度，只会进一步加大，不可能弱化，随着十三五规划的出台临近，后续围绕细分行业的政策推进或也有望在“十三五”取得突破，届时环保股大概率会再现政策推动型行情。可关注创业环保（600874）、国中水务（600187）、先河环保（300137）、等。 二、【农村产业融合发展呼之欲出 产业链个股迎黄金发展期】 据媒体报道，有关方面正抓紧起草促进农村一二三产业融合发展指导意见，争取第四季度出台。据悉，促进农业发展早已在决策层计划之中，做法之一就是要促进农村一二三产业融合发展。这也是今年中央农村工作会议重点工作。 点评：中国休闲农业产业已成为农业和农村经济发展的亮点之一，彰显广阔的发展前景，必将成为中国特色农业现代化建设和农民增收的重要举措，悠闲农业、生态农业、互联网农业等领域有望成为国家重点扶持方向，涉及相关产业个股有望迎来黄金发展时期。相关公司：大湖股份（600257）、中水渔业（000798）、史丹利（002588）。 三、【巴黎气候大会年底即将召开 碳排放概念再迎战略机遇】 第21届联合国气候大会将于11月30日到12月11日在巴黎布尔歇机场举行。6日，将担任第21届联合国气候大会主席的法国外长法比尤斯前往巴黎北郊的布尔歇机场，为开工仪式揭幕，这也标志着气候大会的准备工作进入到加速完成阶段。 数据显示，2014年全球碳交易规模达447亿欧元，欧盟占比高达92%，而欧盟碳排放总额为全球排放的10%左右。实际上，2011年全球碳交易市场曾一度接近1000亿欧元，随着经济复苏以及各国政府加大重视程度，未来全球碳交易的市场规模有望大幅扩围。世界银行预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元，有望超过石油市场成为第一大能源交易市场。 点评：招商证券研报称，巴黎气候大会有望形成新的气候共识，碳市场的建立，将在更大层面以市场化方式建立对清洁能源的补贴体系。清洁能源的使用和节能减排技术的应用的价值将得到提高。相关公司：中电远达(600292)、菲达环保（600526）、中材节能(603126)。 四、【出租车行业改革提速 相关个股受关注】 10月10日，交通运输部正式对外公布了《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见（征求意见稿）》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》，推动出租汽车行业深化改革。意见稿，将出租汽车分为巡游出租汽车和预约出租汽车，其中，前者可在道路上巡游揽客、站点候客，也可提供预约运营服务；后者车只能通过预约方式提供运营服务。规定专车使用性质要登记为出租客运。 点评：分析人士表示，意见稿提高了专车门槛，一定程度缓解出租车行业目前面临的问题。未来随着出租汽车行业改革深入推进，传统出租车运营公司有望通过一系列改革措施，焕发出新的活力。可关注兼具改革预期及受益迪士尼开园的大众交通（600611）、强生控股（600662）等出租车运营公司。 五、【三亚文化产业博览会将于12月召开 海南文化旅游企业值得关注】 以“文化汇聚力量 创新引领未来”为主题的三亚文化产业博览会，将于12月10日召开，在为期4天的会议上，将汇聚大三亚旅游经济圈“6+1”市县多元文化、国内领先文化产业项目、“一带一路”国家文化精品展览等内容。同时，还将举办“文化旅游融合发展”主题论坛、文化项目签约等活动，推出产品推介、产品体验、文艺表演等不同形式的互动活动，促进文化企业与观众之间的交流，提升大众参与度，变成三亚全民文化的公众狂欢日。 点评：三亚市委常委孙苏此前表示，三亚的城市定位是建设国际性热带滨海旅游精品城市，已被列入国家“双修、双城”试点城市，三亚的文化产业再次面临重大的发展机遇。举办文博会是三亚文化建设的大事，也是全省文化产业界的一次盛会。文博会作为首次全面展示三亚文化产业发展最新成果的重要展会，将成为大三亚旅游经济圈、各城市、各地区文化贸易企业参与交流合作和集中展示形象的平台，起到推动大三亚旅游经济圈的文化企业、文化产品和文化服务“走出去”，吸引国内外新型文化以产业项目形式“留下来”的作用，为国内外客商提供携手合作、共谋发展的机会。相关公司：华闻传媒（000793）公司是海南省唯一的文化产业上市公司，中国国旅（601888）旗下中免公司拥有海南省最大的免税店。 六、【上海高校校办企业改革风再起 概念股或将起航】 双节前上海交通大学召开深化校办企业改革专题工作研讨会，学习中央关于加快实施创新驱动发展 战略的若干意见、深化国有企业改革的指导意见以及深化科技体制改革实施方案等三个文件的主要精神，研究探讨校办企业监管体制的改革和校办企业未来发展模式。 点评：在改革铺开的背景下，建议关注北大旗下中国高科（600730）、方正科技（600601）、北大医药（000788）等；清华旗下同方股份（600100）、同方国芯（002049）、诚志股份（000990）、紫光股份（000938）等。另外，上海本地高校上市公司复旦复华（600624）、同济科技（600846）等有望联动推进改革。 七、【政策加码轨道交通及铁路投资 相关公司将受益】 在经济增速下行压力加大的背景下，政府正着力批复一系列基础设施建设 项目及督促一批重大工程包的落实，既为经济发展弥补短板，也为稳增长提供有力抓手。据了解，9月份，国家发改委批复了北京、天津、深圳三地城市轨道交通新的建设规划方案，到2021年前，上述三城市将斥资4647.73亿元用于发展城市轨道交通； 点评：近10年我国铁路、城市地铁里程虽然持续快速增长，而人均铁路密度还远低于发达国家，北京、上海等地人均地铁密度也远不及纽约、伦敦。近期政府批复的基建项目很大一部分是城市地铁、城际高铁等交通基建类，足见高层对此的重视，可以预期，“十三五”期间我国铁路以及城市轨道交通仍有较大发展空间。相关领域的建筑类公司如隧道股份（600820）、中国铁建（601186）以及轨道交通类设备及零部件供应商如中国中车（601766）、康尼机电（603111）、永贵电器（300351）、鼎汉技术（300011）等将受益。 八、【央行推广信贷资产质押再贷款试点】 央行网站发布公告，人民银行推广信贷资产质押再贷款试点，在前期山东、广东开展信贷资产质押再贷款试点形成可复制经验的基础上，决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等9省(市)推广试点。 点评：兴业银行首席经济学家鲁政委认为，信贷资产质押再贷款试点扩围的一大作用，除了稳增长，还在于形成新的基础货币补充渠道，缓解信用风险，丰富了央行抵押品的市场操作的工具。等于增加了市场流动性，功效等同于降低存款准备金率。 九、【中国自主研发疫苗首获国外临床许可 疫苗概念股或将爆发】 据中新社报道，当地时间10日，由解放军军事医学科学院自主研制的重组埃博拉疫苗 正式启动了在塞拉利昂的Ⅱ期临床试验。这是中国研制的疫苗首次在国外获得临床许可，开创了我国科技人员走出国门，在境外进行疫苗临床研究“零”的突破。 点评：疫苗临床研究走出国门，彰显实力，有利于打造中国疫苗企业的名气，短线或刺激生物疫苗 概念股走强，可关注首家获国家农业部批准禽流感疫苗 生产企业中牧股份（600195）、中国首家流感疫苗通过世卫组织预认证的华兰生物（002007）、获得脊髓灰质炎灭活疫苗临床研究批件的天坛生物（600161），以及计划向印尼出口四价流脑疫苗的智飞生物（300122）。 沪市 同方股份、浙江东方、锦州港、锦港B股、赤天化、航天信息、航信转债、华菱星马、江苏索普、银座股份、山东华鹏停牌起始日2015年10月13日。 友好集团停牌终止日2015年10月12日。、 深市 *ST海龙停牌 富国天丰停牌1小时。 宜华健康、南方汇通、伟星股份、山河智能、荣信股份、通源石油、华昌达、东土科技取消停牌。
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发表于 2015-10-13 09:12
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