美存储巨头跳水

看量养龙

　　在非农夜，标普500创收盘新高，存储板块却突然跳水。

　　昨夜今晨，美股三大指数全线走强。不过存储板块普跌，希捷科技跌超4%，西部数据、闪迪、SK海力士ADR跌超3%，美光科技跌0.44%。杰富瑞在近日发布的报告中表示，将闪迪未来12个月的目标价从此前的3000美元大幅下调至1750美元。花旗分析师Asiya Merchant也将闪迪目标价从2500美元下调至2100美元。

　　标普500指数创出历史新高，纳指大涨超1%，大型科技股普涨，SpaceX暴涨超15%；黄金股集体飙涨。消息面上，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。另外，彭博经济学家预计，下周公布的美国7月核心CPI将放缓增长至五年来低位。

　　与此同时，强劲的财报季也是美股市场持续走强的主要逻辑。受业绩超预期刺激，美国软件集成公司Atlassian暴涨超35%；全球旅行房屋租赁平台Airbnb大涨超17%；云网络安全公司Cloudflare涨超5%，创出历史新高。
　　标普500创收盘新高

　　北京时间8月8日凌晨，美股三大指数全线大涨，截至收盘，标普500指数涨0.62%，创出历史收盘新高；纳指大涨1.3%，道指涨0.28%。

　　道指本周累计涨幅达2.96%，纳指本周累计涨幅达5.19%，标普500指数本周累计涨幅达3.58%，均创4月中旬以来最大单周涨幅。

　　大型科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超2%，微软、苹果、亚马逊、Meta均小幅收涨；谷歌A跌近1%。

　　SpaceX暴涨超15%，首次大规模限售股解禁后没有引发抛售潮，同时投资者重新看好公司长期增长潜力，推动市场交易活跃。

　　受贵金属市场大涨刺激，美股贵金属板块集体大涨，科尔黛伦矿业大涨超11%，金田、哈莫尼黄金大涨超9%，纽蒙特、金罗斯黄金涨超7%。

　　美股光通信概念股全线走强，Coherent大涨超13%，应用光电涨超9%，Credo涨超8%，Lumentum涨超6%，康宁涨超5%。

　　存储板块普跌，希捷科技跌超4%，西部数据、闪迪、SK海力士ADR跌超3%，美光科技跌0.44%。

　　此前公布的数据显示，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。

　　芝商所FedWatch工具显示，目前市场预计美联储将在下一次会议上加息的概率已降至约44%，低于前一交易日的55%，也低于一周前的67%。

　　与此同时，美伊潜在和平协议取得进展的迹象推动油价降温，进而缓解了通胀压力上升的担忧。彭博认为，下周三公布的7月CPI报告将成为市场关注焦点。

　　彭博经济研究经济学家预计，美国7月核心CPI将放缓增长至五年来低位，进一步削弱美联储“鹰派”要求继续收紧政策的理由，美联储9月议息会议大概率将继续维持利率不变。

　　AE Wealth Management首席市场经济学家Tom Siomades表示：“可能需要通过降息来刺激就业增长，但如果降息，又可能会推高通胀。所以目前市场陷入两难。不过，由于企业盈利表现极其强劲，美股依然出现大幅上涨。”

　　美股财报季的狂欢

　　美股强劲的财报季也缓解了市场对于AI相关企业巨额资本投入的担忧。截至美东时间周五上午，标普500指数成份股中已有436家公司公布业绩。根据LSEG数据，其中85.1%的企业盈利超过分析师预期，明显高于1994年以来68%的历史平均水平。

　　与此同时，受业绩超预期刺激，多只个股股价大幅飙涨，具体来看：

　　Atlassian股价暴涨超35%，其最新发布的财报显示，第四财季营收17.7亿美元，高于分析师预期的16.6亿美元；调整后每股收益（EPS）为1.87美元，高于分析师预期的1.5美元；数据中心营收4.619亿美元，分析师预期4.146亿美元。公司预计下一财季营收17.1亿—17.2亿美元，亦高于分析师预期的16.7亿美元。

　　Airbnb股价大涨超17%，该公司二季度收入、预订量、利润率均超过市场预期。公司预计，2026年全年营收增速将由此前的“低至中双位数”提高至“至少中双位数”；全年调整后EBITDA利润率预计将不低于35.5%，高于此前35%的指引。公司表示，上调指引主要反映平台需求持续旺盛，以及人才、技术、营销投入和产品执行带来的回报。

　　Cloudflare也交出了亮眼的成绩单，不仅当季业绩超出预期，全年业绩展望也大幅上调，隔夜股价大涨超5%刷新历史新高。

王运成

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