AI算力需求持续外溢 云计算板块进入新一轮扩张周期

看量养股

　　7月8日，A股云计算概念股走强。截至当日收盘，Wind的云计算指数上涨4.05%。个股方面，深信服科技股份有限公司、绿盟科技集团股份有限公司、网宿科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）等12只个股以涨停价收盘。

　　在业内看来，云计算板块大涨的催化剂，源于头部厂商超预期的业绩兑现。7月8日，浪潮信息披露2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润为26亿元至31亿元， 。基本每股收益预计为1.77元至2.11元，相较去年同期的0.5425元实现大幅增厚。

　　对于业绩大幅增长，浪潮信息有关负责人表示，上半年算力行业整体处于上行周期，公司紧抓市场发展机遇，锚定市场需求持续发力。一方面加大产品技术创新力度，不断完善全产品线布局，持续提升产品附加值；另一方面强化供应链保障能力，优化客户服务体系，多维度举措共同驱动经营规模与盈利水平同步大幅提升。

　　7月8日，阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里”）与机构投资者就财报进行沟通。沟通要点显示，4月份至6月份，阿里云收入预计同比增长加速至45%左右，大超市场预期；阿里云EBITAmargin（息税摊销前利润率）有望从此前的9%区间提升至低双位数，兑现管理层此前给出的盈利能力改善指引。这意味着，阿里“云+AI”生态效应显著，AI加速进入商业化回报周期。

　　另外，英伟达与大数据分析公司Palantir近日达成合作，将英伟达AI计算平台与PalantirAI操作系统结合，提供主权AI解决方案。有科技行业分析师对《证券日报》记者表示，这意味着算力基础设施需求有望迎来新一轮扩容。

王运成

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