字节豆包迎重磅利好！概念股大面积涨停 机构：有三个点值得关注

含章天挺

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豆包成为市场聚焦点！12月18日，在火山引擎Force大会上，火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型，用户可以同时输入文本和图像相关信息，模型可以给出回答，它具备更强内容识别能力、更强理解和推理能力和更细腻的视觉描述能力。豆包3D生成模型也首次亮相。受此驱动，A股字节豆包概念股集体大涨，视觉中国、博瑞传播、天娱数科、遥望科技等冲击涨停，紫天科技、三维通信等跟涨。那么，豆包带来的影响究竟会有多大？华泰证券表示，有三个点值得关注：

一是字节视频AI应用突破有望率先拉动AIDC板块需求。视频大模型运行对算力提出更高要求，在Sora正式上线后不久，OpenAI即出现算力不够用的问题，后续豆包视频大模型正式开放之后，也将需要更大规模的智算中心作为底层算力支持，建议关注为字节等国内AI下游提供底层算力支持的AIDC板块厂商。

二是字节布局AI玩具等端侧新场景，或将打开智能模组新增长曲线。火山引擎原动力大会上，火山引擎及Toycity、乐鑫科技将共同发布AI+硬件智跃计划，探讨AI潮玩的应用未来。随着AI算力由云侧向边缘侧渗透，智能模组厂商有望打开新的增长曲线。

三是字节AI算力需求快速提升，带来国内400G、800G光模块市场需求释放；另一方面，随着国内链光模块厂商毛利率的持续改善，业绩增长有望提速。（券商中国）